和一農業2023年第7周世界牛肉報告

02-17
本周概況
  • 下周迪拜海灣食品展即將開幕

  • 歐洲市場保持上漲趨勢

  • 巴西向中國的出口量連續3個月低于10萬噸

  • 巴西2022年屠宰量增長略低于200萬頭

  • 阿根廷一月屠宰量達到09年以來最高

  • 阿根廷政府向牛肉工廠施壓降低本地牛肉價格

  • 全球至中國的出口量達到近一年以來新低


2023


南方共同市場

 下周迪拜海灣食品展即將開幕 

全球最大的年度全球食品和飲料采購盛會 Gulfood 將于 2 月 20 日至 24 日舉行,今年展會規模比往年擴大30%。它將匯集來自世界各地的餐飲界人士在迪拜為這個快速發展的行業指明前進的方向。

烏拉圭MF主席表示中國市場目前有一些停滯,但是整體的業務動態依然良好,中國進口商信心逐步增強,普遍看好后市。價格可能沒有達到意向中的增速,但是預期在5月的SIAL之前,國內的消費會驅使肉類價格的上漲。

參考價格:巴西8件套的報價在5600,臀肉6000,前后腱7800,但這個價位成交不多,大部分工廠二月和四月的貨物已經售空;類似的情況也出現在阿根廷,中國進口商對母牛六切還價在4800-4900,達不到一些工廠的期望(5000),碎肉80vl 3600-3700美元/噸;智利母牛四分體的價格在4950美元/噸,烏拉圭牛腎1200,牛心1200,蹄筋5500,牛尾4000,心管7000。


 歐洲保持上漲趨勢 

2023年希爾頓配額的冰鮮牛肉需求持續快速恢復,上周阿根廷腰脊肉成交價格在15500-16200美元/噸(fob),烏拉圭方面價格則在14000美元/噸。

烏拉圭MF主席表示歐洲市場比前幾月預期的更加活躍。

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 南共市閹公牛價格繼續上漲 

南共市閹公牛均價已經連續上漲3周,本周繼續上漲5美分,達到3.61美元/kg。

南共市四個國家的牛價均有上漲,其中阿根廷的價格上漲最為明顯,出口閹公牛上漲12美分,本次累積上漲幅度達到41%。

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巴  西

 出口中國的量連續三周低于10萬噸 

巴西一月期間出口牛肉9.88萬噸,幾乎和12月一致,連續三個月低于10萬噸。22年7月到10月期間,月出口量達到11萬噸以上,峰值出現在9月,達到137000噸。

價格方面,一月期間的出口均價為4889美元/噸,盡管低于12月的價格,但跌幅僅為1.4%,代表價格急速調整的時期已經過去。

 2022年四季度活牛屠宰量同比增加7% 

22年第四季度期間,巴西活牛屠宰量同比上漲了6.9%,活豬2.7%,雞2.1%。22年全年的肉牛屠宰量達到2970萬,比本次周期低值:21年的2770萬頭增加2百萬頭(7.1%)

牛肉產量上漲6.5%,達到794萬噸,是自2019年來的峰值。

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 巴西通脹 

1月巴西的通脹數據出現緩和,但食品和燃油價格依然是居民消費的重要負擔,特別是盧拉政府的利率和貨幣政策執行情況受到諸多批評,央行的壓力依然很大。

一月期間,消費者價格指數上漲0.53%,相對12月的0.62%已經有所緩和,這也使得近12月的累計通脹率達到5.77%。

今年的通脹目標是控制在3.25%左右,可以上下浮動1.5個百分點。

22年期間的累計通脹率為5.79%,主要影響因素是食品價格,目前的壓力主要是需要將通脹指標控制在允許范圍內。上周,中央銀行維持了聯邦基金利率在13.75%,并表示財政的不確定性以及市場通脹期望增加了貨幣政策的執行成本。

 育肥牛的價格上漲 

批發市場的肉價上漲以及匯率的走弱支撐了活牛價格的上漲。

雷亞爾自月初以來下跌了2.6%,有益于出口商的利潤,本地市場也較為靈活,使得價格上漲。

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烏 拉 圭

 活牛供給不足、單價更高 

育肥牛的價格仍然處于上漲期間,但育肥牛的供給依然短缺。中介表示自從上周以來拍賣的牛只質量就開始出現下滑,出現這種情況的原因主要也是干旱造成的草料缺失。些許的雨水并不能緩解目前的狀況,甚至有分析指出水源的短缺將會影響到屠宰分割廠的工作。

優質閹公牛胴體價格在3.6 usd/kg,這類動物的供給很少,大部分的報價都在 3.5-3.55 usd/kg。 本地市場小母牛的需求比較穩定,單價可以達到3.4 usd/kg。 母牛的價格范圍一如既往比較大。胴體重量大于240kg的需求期望單價在3.35 usd/kg,普通母牛胴體單價在3.15 usd/kg。

預定期仍然較短,一般來說短于一周,這也表明需求大于供給。

市場預期依舊比較穩定,供給端不會增加,特別是優質育肥牛,同時需求會增加。

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 活牛屠宰連續第五周增長 

由于工廠集中生產481配額,活牛屠宰已經連續五周增長。肉協信息顯示截止2月11當周,總計屠宰52432頭,環比增長635頭,同比22年減少1200頭。

由于481配額的原因,屠宰量中閹公牛的比例較高,達到了29412頭,占比56.1%,較上周數量相似。小母牛在7456頭,環比上周增長2%,母牛14824頭,環比上漲3%。

主要的工廠是379(5700頭),MF2廠(5096頭),美麗華pulsa廠(4021頭),MF四個工廠總計14000頭(環比增長1500頭),美麗華三個廠總計屠宰10051頭(環比增長580頭)。

2月前11天總計屠宰88260頭,同比微跌5.7%。

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阿 根 廷

 1月屠宰量達到自2009年以來當月最高 

官方的屠宰數據顯示屠宰量為1185257頭,同比增長22%,達到近14年以來1月屠宰量最高值。

增長最多的是母牛,同比增長46%達到了197000頭,主要是和干旱以及中國需求增加相關。

主要工廠包括美麗華13廠,單月屠宰35146頭,然后是2025廠27012頭/月,以及2082廠26577頭/月。

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 政府要求工廠降低本地牛肉價格 

盡管活牛價格飆升,政府要求工廠不可以將成本上漲轉嫁給消費者。周一的時候政府又一次提及流行部位肉的價格監管機制,在該機制的要求下,7大部位肉的價格需要低于市場水平30%左右。昨天政府要求工廠每月保證1.5萬噸的供應量。

經濟部希望控制2月的通脹率,食品飲料在消費價格指數中占比24%,而牛肉又在食品飲料中占主要的比重。

同時,政府也對海關和稅務局施壓解決工廠低開發票問題。根據一項報告顯示,大約有22家工廠在21-22年期間出口的牛肉(總計月523起報關數據)存在低開發票的嫌疑,低開金額達到了1190萬美元,部分工廠本周甚至無法出口。

另外,21年六月設定的出口配額29000噸,曾一度放寬至39000噸,但現在被調整至原始額度。

工廠方面,則在積極商談,希望可以放寬臀肉、大米龍以及保樂肩的出口、以及為牛肉工廠設立專用匯率。

 閹公牛價格在近3周的時間內上漲了30% 

在前兩周接連上漲170-180比索后,本周閹公牛的價格又一次出現了上漲,不過30比索的漲幅相較之前較小。雜交種的價格上漲到780-810比索,兩個品種之間的價格差距減小。母牛方面,這周振幅減。簝炠|母牛前兩周上漲105比索/kg,本周上漲70比索達到680-695比索/kg;工業母牛前兩周上漲65比索,本周上漲60-80比索,達到590比索/kg。

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北   美

 美國牛肉出口量創紀錄,12月單月下跌7% 

美國牛肉和豬肉出口在去年取得了突出的成果,根據usda的數據,牛肉出口在量和金額上都突破了之前的記錄。

牛肉和牛雜出口達到了147萬噸,同比上漲2%,出口金額上漲10%達到116.8億美元,比前五年的平均值高40%。USMEF主席表示去年美國牛肉在國際市場的影響力空前,需求也是前所未有的。

不過22年12月出口量卻出現了極速的下跌,體現在中國和香港地區上,截止月底出口總計11.3萬噸,出口額則下跌21% 達到7826萬元。

 JBS在美國的業績不理想 

PPC(JBS下屬公司)發布了22年四季度報告,稅息折舊及攤銷前利潤為6300萬,是預期的50%,利潤率為1.5%,比分析師預測目標低了160個基點,凈收入為41億?紤]到其他負面因素,JBS與其他美國牛肉廠家一樣對明后年都有縮減預期。

大 洋 洲

 中國港口開始清關澳洲牛肉 

中國港口在最近一兩周加速清關澳洲牛肉,近三年以來第一次澳洲高級官員來華拜訪也說明兩國關系的緩和。

2020年以來中國一直非官方禁止從澳洲進口煤炭,近期終于在上月恢復了四家公司從澳洲進口煤炭許可,第一批貨物已經在本周到港。

MLA分析師表示:“澳洲牛肉進口商均表示港口清關速度變快,清關周期已經從兩個月縮減至1-2周。

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亞   洲

中國的牛肉主要供應國總計在一月期間出口18.5萬噸,是自去年1月以來的月度最低,比去年峰值8月的出口量25.2萬噸減少了6.6萬噸。


匯率參考
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2023


版權說明

全文根據和一國際業務部內部會議資料整理,如對本文內容有疑問,請聯系后臺。



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和一農業2023年第6周世界牛肉報告

02-10
本周概況
  • 中國市場需求穩定、價格堅挺

  • 希爾頓市場價格繼續上漲

  • 巴西1月牛肉出口繼續回升

  • 烏拉圭1月至中國的出口量為近29個月以來的最低值


2023


南方共同市場

 中國市場需求穩定、價格堅挺 

價格參考:阿根廷母牛六切$4900-5200,前四件套$4700-4800,80vl碎肉3600-3800,小米龍$6500-6600,前后腱$6600-6800;智利母牛四分體$4950-5000,烏拉圭四分體$4400-4450,烏拉圭前后腱$6800-6900,肩胛上腦$4800-4900,后部位$5800-5900。

 希爾頓市場價格繼續上漲 

缺少阿根廷供給的情況下,歐洲希爾頓市場延續其強勢上漲的趨勢,歐洲方面也表現出對于上游原材料漲價可能導致的交貨延誤問題的擔心。

阿根廷方面的腰脊肉參考價格是15500美元左右,但也有進口商表示價格在16000美元左右,并表示目前阿根廷的產量無法滿足歐洲的需求。

烏拉圭方面,出口價格在13300-13500美元。同時出口方表示481配額的要求明顯復雜度偏高,不具備吸引力,考慮將減少出口量降低相關風險。

最近的幾次成交價格在9500美元左右,相關方表示烏拉圭可以考慮一些其他的國別,比如巴西、日本或者中國,而非如此依賴歐洲。

 美國和加拿大牛肉采購意愿較強 

美國的進口市場活躍度較高,巴西作為主要進口原產地,已經完成了三個國家共同配額的52%(約65000噸),預計在2月底三月初就可以完成整個配額。

根據出口商的消息,相較于配額觸發后繼續向美國出口,巴西產品更好的目的地可能是伊朗等國。巴西板凍前驅95cl的出口離岸價格在5250美元左右。

烏拉圭出口美國方面,薄裙出口離岸價格在6800-6900、牛腩 8500-8900 美元。

 阿根廷再次推高南共市閹牛平均價格 

本周阿根廷、烏拉圭的牛價均有上漲,但阿根廷價格繼續強勢上漲,持續推高南共市價格指數。本周指數上漲$0.07,至$3.56/kg cwt。

阿根廷出口閹牛價格繼續上漲$0.52,至$4.57/kg cwt。過去兩周累計上漲$0.94,主要因為供應稀缺和國際需求堅挺。

巴西則相反,活牛價格穩定,但由于雷亞爾貶值2.5%,導致美金價格下跌$0.08至$3.21/kg cwt。

烏拉圭出口閹牛也因為供應短缺,上漲$0.05,至$3.55/kg cwt。

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巴  西

 巴西1月牛肉出口繼續回升 

1月巴西牛肉出口量達16.02萬噸,同比增長16%。均價為$4843/噸,環比下降2.2%,為2021年12月巴西對華出口暫停以來的最低水平。

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 中國有望對新工廠出口授權 

巴西方面預計未來幾周將得到來自中方的消息,GACC將對12月中旬巴西農業部提交的8家新屠宰廠的出口許可進行評估。盡管業內人士普遍對此持樂觀態度,但也有人認為,可能在盧拉總統3月訪華后才會得到進一步的有關消息。

 成品牛價格走勢在各州參差不齊 

幾個巴西主要的活牛市場成品牛價格表現不同。在圣保羅呈上漲趨勢,另外“中國!币鐑r約R$/@10。相反,比如戈亞斯、米納吉斯拉斯州有所下跌,而馬托格羅索州、南馬托格羅索州和朗多尼亞州則保持穩定。數據顯示,平均價格繼續保持在R$/@251。期貨市場則溫和看漲。

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烏 拉 圭

 一月至中國的出口量為近29個月以來的最低值 

按照海關出口數據,烏拉圭在1月期間出口了1.45萬噸至中國,上一次如此低的數字還是出現在2020年八月,整整比12月底了4700噸,甚至不及21年下半年峰值(約3萬噸)的一半。但出口中國的占比變化不大約60%。

平均單價方面則在4850-4900美元/噸,這也意味著自去年中以來的價格下跌趨勢得以控制。

一月期間,烏拉圭總計出口了2.3萬噸,平均單價為5643美元/噸,同比去年總量降低了29%,平均單價降低了12%。

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 至歐洲的出口比例較去年更高 

一月期間,烏拉圭出口了1506噸牛肉到歐盟,同比去年增加了46%。其中包括772噸冰鮮(同比增長40%),734噸冷凍(同比增長53%)。兩種產品荷蘭都是主要目的地。

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 新大洲控股發副總經理作為lorsinal代表與債權人見面 

會議中,Julio Ortiz作為工廠本地的代表,表示在2月底就可以將債務情況厘清,并完成支付協議的商定:第一筆付款預計是在2月底到3月初之間,之后每月進行支付,支付期數將與各個債權人本著共贏的原則商議確定。

工廠目前總債務在650萬美元左右,雖然恢復屠宰的具體時間還沒有確定,但應該是會在3月中旬之前。

從此之后,兩個工廠(lorsinal以及新大洲控股的rosario)將由Rosario工廠的團隊合并運營。

新大洲控股的副總經理于本周三離開烏拉圭。

 烏拉圭和中國商談禽肉出口合作 

在同中國大使王剛一同參觀了禽類養殖、增肥設施之后,農業部負責人Mattos表示目前到中國的禽肉出口已經完成許可流程。Mattos表示,今年正值中烏建交35周年,深化兩國商貿和雙邊關系的穩定發展非常重要,與中國的戰略合作要求開放更多的貿易品類。而中國對烏拉圭的動物蛋白需求一直十分旺盛,牛羊肉貿易量也十分大,也有馬肉和禽肉的需求,雙邊都在致力于推動這兩種產品的許可。

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 育肥牛市場堅挺 

干旱情況并未明顯增加牛群的提前出欄量,同時還減少了優質育肥牛的出欄。導致目前活牛市場價格較上周明顯上漲。

目前優質閹公牛的價格在3.5-3.55之間,偶有3.6的價格,普通閹公牛的價格在3.45左右。

中介表示母牛的市場相較閹公牛的價格更加穩定,胴體重量大于240kg的價格可以達到3.35美元,但是大部分成交價格在3.15-3.25之間。

預定期波動較大,大部分小于一周或一周。

中介表示供應量還是很低,主要是優質活牛較少,且未來幾周都會維持現狀,一方面出口的價格上升的同時,活牛的價格也會繼續堅挺。

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 活牛屠宰量超過5.1萬頭 

由于481配額剛開始,育肥牛的屠宰量上漲,上周烏拉圭總計的屠宰量達到了5萬頭,突破了自12月初以來的峰值。

據肉協信息,2月4日當周總計屠宰51797頭,環比增加8000頭,但同比減少2000頭左右。

屠宰量的上漲幾乎全部集中于閹公牛品類,合計29400頭,環比上漲33%,總體占比57%。小母牛上漲9%,達到7321頭,母牛上漲3%達到14376頭。

最活躍的工廠是379(5454頭),439(4268頭),美麗華-pulsa(4228頭),MF四個工廠合計12509頭,美麗華三個工廠合計9470頭。

一月份烏拉圭總計屠宰15萬頭,同比減少5.8萬頭(-28%)。

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阿 根 廷

 初步屠宰數據顯示1月屠宰量可能同步上漲20% 

阿根廷檢疫局提供的屠宰數據顯示1月期間總計屠宰122.2萬頭,同比增長20%,但環比應當是下跌9%左右,這也解釋了活牛價格的暴漲。

 政府否認施加新的外貿限制措施的傳聞 

本次價格上漲或多或少影響到了終端消費者,坊間傳言政府可能因此實施新的外貿限制措施(目前已經禁止出口7大部位肉,以及其他的限制),但從出口商協會以及貿易部得到的消息否認了上述說法。

 出口活牛市場價格繼續上漲 

在上周胴體單價上漲80比索后,最優質的英國品種閹公牛單價上漲了90-100比索,達到770-800比索。另外其他普通牛種單價在750-780比索

母牛的價格也強勢上漲,優質和特種母牛上周上漲了45比索,本周又上漲了60比索,胴體單價達到610-625比索,同時工業母牛上周上漲35比索,本周上漲30比索,達到510-550比索。

本地用的活牛價格也同樣上漲。供給缺乏,通脹影響的滯后反饋,黑市匯率的上漲以及出口市場需求堅挺等因素是價格迅速恢復的主要原因。

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歐   洲

 聯合國糧農組織食品價格指數繼續下跌 

糧農組織肉類價格指數1月平均為113.6點,環比僅微有下調(0.1點,0.1%),連續第七個月下挫,但同比上漲1.5點(1.3%)。其中,禽肉、牛肉和豬肉價格下跌,拉低了本月的肉類價格指數。世界禽肉價格本月繼續跌勢,原因是盡管禽流感疫情蔓延,但全球主要供應商的出口供應仍然高于進口需求。與此同時,由于出欄生豬供應充足(尤其是巴西和美國)且中國春節前的進口低于預期,豬肉價格略有下探。同樣,大洋洲牛只出欄增加,國際牛肉價格應聲下跌。與之相反,受旺盛的進口需求支撐,雖然澳大利亞出欄供應亦有增加,但羊肉價格仍有所上漲。

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大 洋 洲

 澳大利亞1月牛肉出口51471噸 

農業部記錄顯示,澳大利亞牛肉出口起步緩慢,1 月份僅出口了 51,471 噸冷藏和冷凍牛肉。

從歷史上看,1月是每年海外牛肉貿易最緩慢的月份,因為許多大型出口加工廠因圣誕節/新年假期和1月上/中旬的年度維護而關閉。

雖然出口仍未完全恢復,但上個月出口 51,471 噸,同比增長了約18%,當時正值畜群重建階段,導致屠宰牛供應非常緊張。 Beef Central 表示,去年1 月份的銷量為 49,604 噸,仍比上個月的數字低 4%。

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匯率參考
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2023


版權說明

全文根據和一國際業務部內部會議資料整理,如對本文內容有疑問,請聯系后臺。



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和一農業2023年第5周世界牛肉報告

02-02
本 周 概 況

  1. 中國市場迅速回暖

  2. 希爾頓價格繼續強勢上漲

  3. 美麗華確認以4000萬美元收購烏拉圭310工廠

  4. 阿根廷牛價急劇上漲引發行業擔憂

  5. 預計澳大利亞2023年牛肉出口量增加16萬噸


2023


南方共同市場
01

中國市場迅速回暖


春節期間,中國的消費迅速反彈,據統計旅游銷量已恢復至疫情前水平的90%,支付平臺銷售額同比增長超過一倍。與此同時,感染病例和重癥患者開始減少。自1月初以來,重癥病例數量下降70%。不同市場的出口商均表示節后中國市場需求增加。

價格參考:智利母牛四分體$4800;烏拉圭母牛四分體$4100,肩胛上腦$4900。
02

希爾頓價格繼續強勢上漲

在阿根廷和烏拉圭供應不足的情況下,希爾頓價格持續上漲。據悉,阿根廷腰脊部位FOB價格上漲至$14500-15000,烏拉圭$13000左右!艾F阿根廷的供應量非常有限!

03

阿根廷拉高南共市閹牛平均價格

由于阿根廷價格的強勢上漲,南方共同市場本周閹牛價格躍升。本周指數上漲$0.10,至$3.49/kg cwt,為10月以來的峰值。

阿根廷成品牛供應不足導致出口閹牛價格上漲$0.42/kg cwt,至$4.05/kg cwt。

巴西貨幣的升值抵消了成品牛雷亞爾價格的小幅下跌,美金價格上漲$0.01至$3.29/kg cwt。

烏拉圭出口閹牛則繼續穩定在$3.50/kg cwt。

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巴西
01

巴西消費者信心下降

據調查顯示,巴西1月份的消費者信心指數85.8,較上月下降2.2。該研究稱,消費者信心下降反映出對未來幾個月巴西經濟狀況的“悲觀”!熬蜆I市場放緩、負債和高利率將繼續降低未來幾個月的購買意愿!痹撜{查可作為預測國內消費行為的參考,國內消費約占國內生產總值(GDP)的60%。中央銀行預計巴西經濟在2022年增長2.9%,今年將放緩,預計2023年增長1%。

02

成品公牛與母牛的價差創新高

年初,在圣保羅市場出售的待宰公牛和母牛的均價差異創歷史新高,達到R$/23。主要原因是母牛價格的下跌。近一個月,公牛價格下跌約2.7%,母牛下跌約4.31%。

研究人員稱,公牛的價值主要基于國際市場對肉類的強勁需求,特別是中國市場。而母牛主要取決于國內市場,由于大部分人購買力下降,國內市場正經歷一段需求不振的時期。


03

月初內需改善預期

批發市場本周運營有所改善。但活牛價格在中西部有所下跌,東南部則較為穩定,主要是針對中國市場的牛只。

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烏拉圭
01

美麗華確認以4千萬美元收購BPU(310)


美麗華集團在本周二公開的市場聲明中確認已經完成烏拉圭310廠的收購,總耗資4000萬美元。對手方NH food 也在昨天的聲明中確認了該事宜。

如此一來美麗華集團在烏拉圭就擁有了四家屠宰場,2022年一年的屠宰量就達到60.2萬頭,占烏拉圭整體的25%。工廠數量也和Marfrig相同,兩大集團一共占有了2022年51%的屠宰量。

在聲明中,美麗華也表示,310工廠目前也是南美洲現代化程度最高的工廠之一,峰值屠宰量可以達到每天1200頭。工廠所有流程,包括加工處理、生產以及出口都采用了最新技術以保證質量和安全性。

今后,美麗華集團的日最大屠宰量達到3700頭。該集團也表示在烏拉圭的擴張可以增加其在國際市場的占比。

昨天NHfood也表示出于對BPU工廠未來發展的考慮,充分利用更好的商業基礎和銷售網絡,我們決定將份額轉讓至對牛肉產業擁有同樣愿景的伙伴?紤]到美麗華在亞洲、北美和其他區域的基礎設施可以對BPU的可持續發展以及價值增長有更大的貢獻。轉讓工廠也符合公司集中管理資源的戰略。

NHfood報告BPU2022年截止9月的數據,總銷售額達到2.66億美元,凈利潤503萬美元。

02

活牛美元價格上漲,但重量降低


2022年總計活牛銷售額達30億。

總價上漲主要由于單價上漲,出售給屠宰廠的活牛價格上漲20.3%達1198美元/頭,出口的活牛上漲了18.8%達到944美元/頭。

成交數量也有些許下滑:屠宰廠方向-8.6%,出口方向-69%。

但由于烏拉圭比索的升值意味著本地貨幣計價的價格是下降趨勢。

本地貨幣計價的總成交金額同比下降了1.1%,,計入通脹因素后,該比例達到8.7%。

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03

Lorsinal承諾會兌現同農民和中介的債務

中資企業控股的Lorsinal向烏拉圭牛業中介協會表示將會承認于上游養牛戶以及中介的債務并持續開展屠宰業務。

新大洲控股(恒陽的母公司)同時也是22廠的控股公司,牛業中介協會已經與lorsinal的新負責人會面。

目前商定的債務方案是在工廠開始生產后連續六個月內完成債務以及相關利息支付。

Lorsinal工廠由于財務問題自今年初停止運營,2022年期間一共屠宰6.2萬頭,出口貨物達到6400萬美元,主要出口目的地是中國(4200萬)和加拿大(550萬)。

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04

周四到周六期間預測有降雨

育肥牛市場最近幾周的情況變化不大,價格和成交震蕩范圍依舊較大。周四和周六的降雨預計會對東南地區影響較大。

優質閹公牛供應仍然較低,胴體重了價格在3.45-3.5/kg之間,該產品主要針對潔食市場。主流的育肥牛成交價格在3.4左右,還有部分公司成交在3.3。

由于干旱期的影響,未完全育肥的活牛供應增加,育肥程度要求高的工廠只預定到1周后,一般要求的工廠則是預訂到了兩周。

如果預期的雨水得到確認,活牛的供應也會相應減少。

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05

481額度重啟后,屠宰量有回升

活牛屠宰已經連續第三周上漲,肉協報告上周總計屠宰量達到43723頭,比上周增加了15%

其組成情況也反映了481的產量增加:閹公牛的屠宰量上漲了21%達到22152頭,而小母牛上漲了14%,達到6744頭,母牛不屬于481的產品原料則只上漲了7%,達到13897頭。

上周主要的屠宰工廠379(4178頭)、310廠(3676頭),美麗華carrasco廠(3610頭),MF三個工廠一個9274頭,美麗華總共則是9140頭。MF的2廠于今日恢復屠宰,所以只后將有4個工廠同時屠宰。

一月前28天總計屠宰13.47萬頭,同比下降30%,預計總屠宰量會達到15萬頭,原因少于2022年的20.9萬頭,這將是連續第八月同比下滑。

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阿根廷
01

活牛價格劇烈增長恐或影響投資者的策略



閹公牛的價格一反自去年低迷的常態劇烈上漲,出口用的閹牛在一月期間上漲了20,本地使用的閹公牛則上漲了30%。盡管此次價格上漲屬于價格回歸(恢復了自4月下跌部分的1/3),但是政府擔心影響居民菜籃子。一方面因為選舉年的考慮,另一方面則是對于通脹的影響(肉類占比消費價格指數24%),特別是在政府剛剛宣布去年通過努力將通脹率控制在3尾數內(94.8%)。

另一方面,也有聲音擔心政府會采取和2021年五月類似的限制措施禁止出口。

02

出口活牛價格暴漲

由于供應端的減少,本地牛價急劇上漲,導致出口至歐洲和中國的價格以及美元黑市匯率的相應上揚,出口閹公牛的胴體價格上漲了80比索/kg,最好的英國品種牛報價在680-700比索/kg,其他牛種報價則在660-680比索/kg。今年第一個月閹公牛價格已經上漲約21%。

母牛價格也有上漲,優質目前上漲45比索,達到550-570。同時,工業母牛上漲35比索,胴體報價在480-520比索/kg,母牛一月累計上漲11%-13%。

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大洋洲
01

2023年澳大利亞牛肉出口預計增加16萬噸

2023年,澳大利亞牛群存欄會達到自2014年以來的最高值:2880萬頭,同比增加110萬頭(4.5%)。增長率預計會在24-25年見頂,分別增加1.8%,0.8%,達到2960萬頭,隨后開始下降。

連續15個月的母牛存欄量增加,加上小牛交易數量減少,2023年預計成年閹公牛的供應將會顯著增加。

而影響2023年屠宰量將會受到屠宰廠產量的影響,而熟練工人的多少則是關鍵因素,如果熟練工增加,23年的屠宰量預計將增加至662.5萬頭,同比增加7.7%。

如果屠宰廠受制于工人數量限制無法增產,23年的屠宰量則可能保持22年的水平(600萬頭)。

2023年預計成年牛供應將會增加,24年預計的增長率為9%(722萬頭),在25年達到800萬頭,這也體現了對勞工數量的寬松預期。

澳洲牛肉本年預計出口量會達到101.4萬噸,比22年上漲16萬噸,預測24年期間也會繼續保持上漲。

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亞洲
01

國際貨幣基金組織預測中國經濟增長率5.2%

據IMF的信息,全球經濟增長將在明年出現反彈,但2022年期間,考慮到俄烏戰爭的原因經濟將會持續低迷。

IMF表示,盡管現況依舊不樂觀,但相對于10月份的預期已經有所改善,可能是轉折點的標志,經濟增長很可能出現反彈,通貨膨脹也會有所改善。所以他們已經上調了22年和23年的增長預期。全球經濟增長預計將從22年的3.4%降低到23年的2.9%隨后在24年反彈至3.1%。

他也補充道,中國突然的開放也為經濟增長鋪平了道路,預測的經濟增長率也調整至5.2%(2023)和4.5%(2024)。

于此同時歐洲經濟增長的韌性超出了大家的預期,反映在強勁的勞工市場、家庭消費和商業投資活動上,對能源短缺的適應度也優于預期。通脹的表現也有改善,大部分國家的指標都有下降,但核心的通脹指標(排除了震蕩較大的食品和能源價格)尚未見頂。

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01

中國2022年豬肉進口量腰斬


2022年期間,中國進口了175萬噸豬肉,包含豬副的量則是287萬噸,相對于2021年減少了53%和43%,豬副部分只下跌了13%。

盡管如此,2022年自8月開始豬肉進口量就開始逐步上漲,從6、7月份的12萬噸增長至12月的20萬噸。



 匯 率 參 考 
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2023


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和一農業2023年第3周世界牛肉報告

01-19
本 周 概 況

  1. 臨近春節,中國市場有所放緩

  2. 由于供應不足,歐洲冰鮮市場價格上漲

  3. USDA大幅上調對中國牛肉進口的預期

  4. USDA預計大洋洲牛肉出口量將增加,美洲牛肉出口量將減少

  5. 糧農組織肉類價格指數連續第六個月下挫


2023


南方共同市場
01

臨近春節,中國市場有所放緩

由于臨近春節,本周中國市場有所放緩。部分進口商已經開始放假。但市場持續堅挺,一位阿根廷出口商表示,與上周相比,“價格總體上漲了$300-400”。

價格參考:烏拉圭肩胛$4700,90vl牛前$4000,母牛四分體$4000;阿根廷前后腱$6500-6600,80vl碎肉$3500-3700,母牛肋排$4550;智利母牛四分體$4650。
02

由于供應不足,歐洲冰鮮市場價格上漲

目前由于供應不足,冰鮮市場價格堅挺。阿根廷腰脊部位FOB價格在$11200-11500,且該地區現活牛供應有限,本周可能上漲至$12000。烏拉圭的成交價格也從$9700上漲至本周$10200,與阿根廷上漲趨勢一致。

03

南方共同市場閹牛價格達10月下旬以來的峰值

成品牛供應短缺和巴西貨幣升值推高了南共市閹牛價格,本周指數上漲$0.06,至$3.41/kg cwt,為10月下旬以來的峰值。

巴西由于供大于求,閹牛的雷亞爾價格下跌,但貨幣甚至2.1%,使美金價格上漲$0.01至$3.32/kg cwt。

烏拉圭和阿根廷均由于閹牛供應短缺,價格明顯上漲。阿根廷美金價格上漲$0.14/kg cwt,至$3.63/kg cwt。烏拉圭則上漲$0.10/kg cwt,至$3.50/kg cwt。

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04

美國農業部大幅上調對中國牛肉進口的預期

由于第四季度的出貨量高于預測數據,USDA上調對中國牛肉進口的預期。另外經濟以及餐飲的復蘇將支持消費的擴大和紅肉進口,預計2023年中國牛肉進口將繼續增長至352.5萬噸(胴體重),較2022年上漲7.5萬噸(胴體重)。

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05

國農業部預計大洋洲牛肉出口量將增加,美洲牛肉出口量減少

據USDA預測,今年主要牛肉出口地區的出口量將略高于2022年。

預計南共市的出口量將下降1%,巴西的出口增長將被阿根廷、烏拉圭和巴拉圭的出口下降所抵消。該地區出口量將在468.5萬噸(胴體重),較2022年峰值減少3.8萬噸。

預計北美出口減少17萬噸至241.7萬噸,而澳洲和新西蘭由于產量增加,出口將較2022年增加24.8萬噸,達到215.5萬噸(胴體重)。

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巴西
01

2022年馬托格羅索州牛屠宰量增長6%

據統計,2022年馬托格羅索州牛屠宰量較2021年增長5.85%,共屠宰498萬頭牛,擺脫了前幾年的下行趨勢。其中母牛屠宰比例大幅上升。

02

印度尼西亞新增11家巴西工廠

印度尼西亞政府宣布新增授權11家巴西牛肉屠宰工廠進口,加上2019年授權的10家,累計21家。

2022年,印度尼西亞累計從巴西進口2.05萬噸冷凍牛肉,均價$5377/噸。
03
成品牛價格進一步下滑

成品牛的雷亞爾價格本周繼續下跌,主要由于目前市場供應充足。

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烏拉圭
01

重型閹牛溢價擴大

盡管需求低迷,但重型閹牛供應很少,使其市場價格持續上漲。

潔食工廠采購的閹牛價格在$3.50/kg cwt左右。而母牛價格在$3.05-3.25/kg cwt不等,小母牛$3.30-3.35/kg cwt。

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02

1月上旬牛屠宰量驟降

由于部分工廠停工,第二周的屠宰量較上周有所增加,但仍然低位。1月7日-1月14日共屠宰32,421頭牛,環比增加12,000頭,同比減少19,000頭。

上周只有三家工廠達到3000頭的屠宰量。屠宰量最大的三家工廠是Las piedras-379廠(3,598頭),Marfrig-Colonia-2廠(3,436頭),Marfrig-Cledinor-394廠(3,168頭)。

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03

羊肉市場保持穩定

羊肉市場價格保持穩定,供應較為充裕。

與牛屠宰量情況相似,上周羊只屠宰量有所增加。肉協數據顯示,1月7日-1月14日共屠宰20,154只羊。

屠宰量前三的工廠為:San Jacinto-310廠(6,039只),Somicar-74廠(2,616只),Frigocerro-14廠(2,596只)。

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阿根廷
01

受干旱影響,阿根廷12月牛屠宰量為2022年第二高位


12月牛屠宰量為121.8萬頭,僅次于8月,為2022年第二高位。環比增幅4%,同比增幅7%。

12月牛肉產量為27.74萬噸,環比增長1.7%。平均屠宰重為227.8kg,環比下降2.1%,主要受干旱影響。

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02

2022年共屠宰1350萬頭牛,較2021年增長4.5%

2022年阿根廷牛屠宰量同比增長4.5%,牛肉產量達到313萬噸(帶骨),同比增長5%。其中母牛屠宰占比45.1%,較2021年增加約30萬頭。

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03

閹牛和工業用母牛價格上漲

經過兩周的穩定后,出口閹牛價格重拾上漲趨勢,上周漲幅約Ar$20-30/kg cwt。英國品種閹牛價格在Ar$590-610/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$570-590/kg cwt。優質母牛價格為Ar$500-520/kg cwt,工業用母牛價格上漲Ar$20,與中國市場的回暖有關,出口中國的工業用母牛價格在Ar$440-480/kg cwt。

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歐洲
01

糧農組織肉類價格指數連續第六個月下挫

12月平均為113.8點,環比下降1.4點(1.2%),連續第六個月下挫,但同比上漲2.8點(2.5%)。指數12月下行系被世界牛肉和禽肉價格下滑所拉低,但豬肉和羊肉價格的上漲提供了部分支撐。一些生產大國肉牛供應增加,全球中期供應需求不振,在此壓力下,國際牛肉價格下跌。同時,禽肉價格下滑,原因是盡管禽流感疫情加劇,導致生產受挫,但出口供應依然過剩,現貨供應進口需求完全能夠得到滿足。相比之下,圣誕節前各國尤其是歐洲國內需求旺盛,在此有力支撐下,世界豬肉價格強勁上漲,羊肉價格也因貨幣匯率波動而走高?v觀2022年,糧農組織肉類價格指數平均為118.9點,同比上漲11.2點(10.4%),創1990年以來年度平均新高。

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亞洲
01

2022年中國主要牛肉供應商輸華量增加61萬噸

12月主要牛肉出口國對華出口約20.8萬噸,略高于11月數據,但較8/9月峰值下降約4萬噸。

據估計,南共市12月輸華量約16.3萬噸(阿根廷數據為預估),預計1月下旬至2月上旬抵港。而大洋洲12月對華出口30,708噸。

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 匯 率 參 考 
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2023


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和一農業2023年第2周世界牛肉報告

01-13
本 周 概 況
  1. 南共市牛肉出口將在2023年停止增長

  2. 春節前的中國市場持續堅挺

  3. 巴西出口均價將擺脫下行趨勢

  4. 巴西連續兩月對華出口低于10萬噸


2023


南方共同市場
01

南方共同市場牛肉出口將在2023年停止增長

根據預測,南共市的牛肉出口將在今年適度收縮,胴體重量預計將在468萬噸左右波動,比2022年低約6萬噸。

預計南共市的牛肉產量今年將增長1%,這主要是受巴西牛周期清算階段的推動。然而這一增長將更多的用于國內消費,由于國際市場活牛和牛肉價格的下降,國內市場將更具吸引力。

盡管巴西的產量將增長約7萬噸(+2%),但出口量仍將下降。相反,預計烏拉圭的屠宰和生產今年將有所放緩。

中國將仍是南共市牛肉出口的主要目的地,但其需求的降低將導致出口量有一定下滑。根據預測,預計今年南共市輸華量約241萬噸(胴體重),較2022年減少約22萬噸(-8%)。

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02

春節前的中國市場持續堅挺

在春節前夕,中國的進口牛肉市場愈發活躍,但目前南共市國家的報盤不足,進口交易量尚未完全恢復。

防疫政策放松后,中國主要城市的餐館的客流量和銷售額均在增加。另外,與10月底的低位相比,人民幣現升值超過7%,使進口成本有所降低。

一位貿易商稱,巴西大型肉類加工企業均減少了屠宰以適應前段時間中國市場需求的下降,此外飼養場“中國!钡墓⿷苍谙鄳獪p少,部分工廠已開始出售3月船期的報盤。烏拉圭最近幾周的屠宰量也大幅減少。

上周參考價格:巴西牛前7件套$5200-5350,較12月下旬回升約$200,巴西牛前牛后$4300-4500,后部位$5700-5900,小米龍$6700-6900;烏拉圭價格較為穩定,肩胛背肩$4750,前后腱$6600,后部位$5600,小米龍$6700,80vl碎肉$3450,母牛帶骨四分體$3900(智利母牛四分體$4600-4700);阿根廷六切$4500-4700,80vl碎肉$3500-3600,前后腱$6200-6400。

羊肉部分,烏拉圭的價格有所上漲,9-24kg羔羊胴體成交價為$4200-4300。

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03

南方共同市場閹牛價格反彈

巴西貨幣升值和烏拉圭價格上漲,使上周南方共同市場閹牛價格強勁反彈,本周閹牛指數上漲$0.11,至$3.35/kg cwt。

上周雷亞爾升值4.5%,使巴西美金價格回調$0.13/kg cwt,達到$3.31/kg cwt。

阿根廷出口閹牛的比索價格保持穩定,由于貨幣貶值,美金價格下跌$0.04/kg cwt,至$3.49/kg cwt。

烏拉圭由于供應的減少,出口閹牛的參考價格繼續上漲$0.10/kg cwt,至$3.40/kg cwt。

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巴西
01

牛肉出口均價將擺脫下行趨勢


巴西1月第一周的牛肉出口量保持平穩,均值略低于12月。根據SECEX數據,今年前5個工作日共出口40,796噸牛肉,日均出口量為8,159噸。出口均價為$4881/噸,較12月下降1.4%,跌幅明顯低于去年11/12月,預計即將擺脫持續下行趨勢。

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02
巴西連續兩月對華出口低于10萬噸

12月,巴西向中國出口了98,866噸牛肉,較11月回升了約5,000噸,連續第二個月輸華量低于10萬噸,此前6-10月均高于這一水平。對華出口均價繼續下降,為$4,958/噸,環比下降7.2%,較6月的峰值低32%。

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03
成品牛價格略有下滑

本周成品牛價格有輕微下滑,下跌幅度約R$/@3,至R$/@273。主要“中國!眱r格有所下降,“普通!眱r格保持穩定。

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烏拉圭
01
四分之一的閹公牛來自集中育肥場

根據烏拉圭肉協消息,2022年總計有35萬頭活牛來自集中育肥場,其中80%為閹公牛。

這個數量大約是整體屠宰量的15.4%。而其中育肥場閹公牛比例達到屠宰量的四分之一。

近十年以來,為了滿足歐洲481配額的要求,集中育肥場的數量逐漸增加,但由于配額的逐步減少,以及最近幾個月牛業的虧損,這個比例可能會在今年下滑。

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02

對于水源問題的擔憂日漸凸顯

截止目前肥牛屠宰市場仍然較為堅挺,價格也持續上漲,但如果降雨情況不確定,這個情況將會有所變化。許多牧民休假結束后發現草場退化的情況,導致活牛供應增加。如果降雨的預期得不到確認,那么活牛供應將會進一步增加,包括沒有完成育肥的牛只。

不同用途的牛只價格也不一致,潔食工廠愿意支付$3.4-3.5/kg cwt,對于單只胴體重量大于226kg的母牛價格可以達到$3.2/kg cwt其他工廠的價格稍低,閹公牛$3.55/kg cwt,母牛$3.05/kg cwt左右。

簡而言之,活牛市場的變化將極大程度取決于氣候變化。

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03
開年屠宰量極低

屠宰工廠在2023年第一周的生產量極低,肉協數據顯示第一周屠宰量僅為20,429頭,相較上周已經極低的水平繼續減少,同比(47,000頭)則減少了一半左右。

部分工廠沒有開工(Tacuarembó(12), Las Piedras(379), BPU(310), Lorsinal(224), Sirsil(85), Las Moras(104)),而剩余的也減少了工作時間。沒有任何一家工廠達到3000頭的屠宰量,最高的數量來自MF的2廠(2929頭)和394廠(2641頭),隨后則是439廠(2178頭)。

部分上周停工的工廠將會在本周恢復運營:379,310,85和104,但12廠和224廠將維持停工狀態。

所有種類中,母牛的屠宰數量變化最大(減少42%,6893頭),閹公牛減少32%達到9700頭,而小母牛增加20%到3443頭。小母牛部分是供應本地市場,受到開年旅游季的刺激。

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04
羊肉市場保持穩定

羊肉市場價格保持穩定,小羊胴體單價$3/kg cwt,成年羊胴體單價$2.5-2.55/kg cwt。大于24kg的胴體折價較大。

按照往年慣例,新年假期過后,羊肉屠宰會急劇下跌,肉協數據顯示,屠宰量只有10,608頭,其中6,241是小羊。

最活躍的工廠是344廠(4763)和14廠(2289)以及58廠(1043)。

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阿根廷
01

“肉業匯率”提案擱置


盡管有不同的版本,允許肉類加工出口企業購買低價美元的“肉業匯率”提案可能不會再有進展,主要考慮到阿根廷肉類市場萎靡,中國方面需求減少,歐洲價格也有降低。

對于大豆行業,政府在兩種情況下允許本地企業以優惠匯率兌換美元。但是對于肉業以及乳業企業的類似需求,資金緊張的政府似乎無法滿足。

目前阿根廷的官方匯率基本上是自由兌換匯率的一半,這也導致出口商賬面難以平衡,同時也增加了低開發票的風險。

02

出口牛價維持穩定

最近兩周,出口閹公牛的價格維持穩定。本周英國品種閹牛胴體價格在Ar$570-580/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$550-565/kg cwt。

母牛上周由于中國市場回暖,價格跳漲,本周則維持穩定。優質母牛價格為Ar$505-515/kg cwt,出口中國的工業用母牛價格在Ar$420-460/kg cwt。

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北美洲
01

亞洲市場受挫,美國牛肉11月牛肉出口下滑

據美國出口肉類協會數據,美國11月牛肉和副產品總計115777噸,同比減少6%,同時出口金額下滑20%,達到8.466億美元。但全年度截止11月的合計出口金額仍然上漲了14% 達到100.9億美元,超過了2021年全年的總計。1-11月的出口數量為136萬噸,同比增長3%。

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大洋洲
01

澳大利亞2022年牛肉出口創19年來最低

澳大利亞在2022年出口86萬噸,同比下跌2.8萬,已經是連續第三年下滑,也是自2003年來的最低月均出口量。


亞洲
01

中國繼續表達與南共市成員商談自貿協定的意愿

據中國商務部消息,中國有意與南共市整體以及其成員商談自貿協定。

目前中國已經與22個國家簽署了自貿協定,南美洲方面包括智利和秘魯。另外還有10個商談中以及8個準備中的國家,其中就有哥倫比亞。與烏拉圭自貿協定的可行性研究也已經完成。巴西valor時報表示,中國此舉將會擾亂南共市關稅共同體的秩序,其本可以與南共市整體商談,卻選擇了與成員國各自溝通。




 匯 率 參 考 
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2023


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和一農業2023年第1周世界牛肉報告

01-06
本 周 概 況
  • 元旦以后中國市場采購意愿明顯增強

  • 巴西2022年出口牛肉200萬噸,創歷史新高

  • 烏拉圭2022年出口量達歷史第二高點

  • 拉美牛肉借“一帶一路”拓展中國市場新空間


2023


南方共同市場
01
元旦以后中國市場采購意愿明顯增強

年初節假日期間,中國消費市場迅速恢復,南美出口商普遍反饋,中國進口商采購意愿增強,市場也擺脫下跌趨勢重新回暖。

上周參考價格:烏拉圭前后腱$6500-6600,肩胛背肩$4500-4600,后部位$5500-5600,90vl牛前牛后4200-4300,進口商的還盤價格普遍偏低,成交有限;阿根廷母牛六切$4500,前后腱$6100-6300,后部位$5200-5400,胸肉和上腦$4500,西冷$6400,中國市場現對碎肉和母牛六切的興趣更高。

02
南方共同市場閹牛價格持續下跌

盧拉·達席爾瓦發表總統就職演說后,巴西市場出現波動,導致南方共同市場價格下跌。本周閹牛指數下跌$0.06,至$3.24/kg cwt。

主要利空因素是巴西貨幣的貶值,本周雷亞爾下跌3.3%,使巴西美金價格下降$0.10/kg cwt,至$3.18/kg cwt。

烏拉圭出口閹牛的參考價格小幅上漲$0.05/kg cwt,至$3.30/kg cwt。

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巴西
01

盧拉于1月1日發表就職演講


新任總統盧拉·達席爾瓦于當地時間1月1日在巴西首都巴西利亞宣誓就職,正式出任巴西第39任總統,任期四年。這是盧拉時隔12年后第三度出任巴西總統。但盧拉上任后的首周,雷亞爾下跌了3.3%,圣保羅證券交易所下跌4.7%。政府提出的社會援助計劃引發了國民對財政赤字的擔憂。

02
2022年巴西牛肉出口200萬噸,創歷史新高

加上12月15.3萬噸的出口量,巴西今年累計出口約200萬噸,同比增長28%,突破歷史新高。平均出口額則上漲了16%,達到$5923/噸。12月出口均價繼續下降至$4951/噸,環比跌幅5.3%,較6月峰值下跌27.5%。

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03
8家肉類工廠或將取得輸華資格

12月巴西農業部向中國海關總署發出推薦信,列出8家符合中國政府要求的肉類加工廠。目前還未收到來自海關總署的回復。推薦名單中包括6家牛肉工廠,1家牛肉/豬肉工廠,1家禽肉工廠。

牛肉

JBS - CAMPO GRANDE/MS

FRIGóN – JARU/RO

JBS – VILHENA/RO

FRISA – COLATINA/ES

FRIGORIFICO SILVA – SANTA MARIA/RS

ASTRA - CRUZEIRO D'OESTE/PR

牛肉/豬肉

FRIGOESTRELA – TUPÃ/SP

禽肉

AVIVAR – SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG

04
成品牛價格穩定,市場較平靜

年初工廠屠宰減少,主要活牛市場的參考價格維持上周水平。

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烏拉圭
01

2022年出口量達歷史第二高點


海關數據顯示,2022年烏拉圭牛肉累計出口38.6萬噸,均價$6689/噸。出口量較2021年的最高記錄低9%,為歷史第二高點,而均價則破新高。其中34.6萬噸為冷凍產品,3.96萬噸為冰鮮產品。

12月烏拉圭共出口牛肉31,335噸,較11月下降5.5%,其中中國占比62%。

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02
成品牛市場需求較低

從上周起,工廠屠宰量急劇收縮,成品牛報價也較少,參考價格基本維持上周水平。

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03
最后一周屠宰量急劇下降

由于工廠的暫停運營或活動減少,最后一周的屠宰量急劇下降。12月24日-12月31日共屠宰30,007頭牛,較上周減少約15,000頭,是今年屠宰量最低的一周。

屠宰量最大的三家工廠是Las piedras-379廠(3,278頭),Minerva-Pulsa-7廠(3,122頭),Minerva-Carrasco-3廠(3,019頭)。Marfrig只有2家工廠運營,共屠宰2,479頭,Minerva的3家工廠共屠宰8,976頭牛。

2022年共屠宰2,410,501頭牛,較去年減少22.8萬頭,年屠宰量僅次于2021年(264萬頭)和2006年(259萬頭)。其中5家主要肉類加工企業(Marfrig、Minerva、Las Piedras、Ontilcor 和 NH-BPU)屠宰量合計占全國69%,占比呈增長趨勢。預計2023年屠宰量將接近或略低于230萬頭。

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04
羊肉市場保持穩定

12月24日-12月31日共屠宰34,477只羊。

屠宰量前三的工廠為:Las piedras-379廠(6,274只),Bamidal(5,498只),Somicar-74廠(4,701只)。

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阿根廷
01

出口閹牛價格企穩,母牛價格上漲


經過兩周的上漲,出口閹牛價格企穩。本周英國品種閹牛價格在Ar$570-580/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$550-560/kg cwt。母牛價格有所上漲,與中國市場的回暖有關,優質母牛價格為Ar$505-515/kg cwt,出口中國的工業用母牛價格在Ar$420-460/kg cwt。

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北美洲
01

美國牛肉出口將在2022年創歷史新高

根據USMEF預測,美國的牛肉出口將在2022年創下歷史新高,出口額預計將達到120億美元。其中中國市場的增長發揮了重要作用,但全球市場對美國牛肉的需求普遍有所增長,包括韓國、菲律賓、越南和哥倫比亞。

亞洲
01

美牛肉借“一帶一路”拓展中國市場新空間

新華社在一篇文章中指出,拉丁美洲目前是中國的主要牛肉進口市場之一,且進口量保持高速增長態勢。這很大程度上得益于“一帶一路”倡議。尤其是陸海新通道的貫通,將中國西部地區與世界更快捷地連接起來。陸海新通道以重慶為運營中心,各西部省區市為關鍵節點,利用鐵路、海運、公路等運輸方式,向南通達世界各地,比經東部地區出海所需時間大幅縮短。

海關總署數據顯示,今年前三季度,中國對“一帶一路”沿線國家合計進出口10.04萬億元,增長20.7%。其中,出口5.7萬億元,增長21.2%;進口4.34萬億元,增長20%。

 匯 率 參 考 
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2023


版權說明

全文根據和一國際業務部內部會議資料整理,如對本文內容有疑問,請聯系后臺。




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和一農業2022年第52周世界牛肉報告

12-30
本周概況
OVERVIEW OF THIS WEEK

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①南共市牛肉出口均價5個月跌幅22%

②南共市活牛價格接近年內低點

③巴西出口均價持續下降

④烏拉圭數家工廠本周開始停止或減少活動

⑤11月阿根廷牛肉出口量連續第四個月下降

01
南方共同市場

南共市牛肉出口均價5個月跌幅22%

今年下半年中國市場需求急劇減少,在11月的平均出口額中有所體現,較6月的高點大幅下跌22%。其中阿根廷是11月環比跌幅最大的國家(-17%)。

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中國市場目前受限于新冠感染率的上升

中國對新冠疫情防控的優化為國際市場帶來了希望,但目前由于感染率的上升,市場仍未恢復。

一位巴西出口商表示部分巴西工廠計劃最近暫停屠宰,以緩解市場價格的壓力。最近幾天進口商需求有所增加,預計庫存有所釋放。

上周市場參考價格:巴西7件套$5100-5200,后部位$5500-5600,進口商還盤差異較大,有收到較低的還盤;智利母牛四分體$4500,閹牛$4550。

南方共同市場閹牛價格接近年內低點

南方共同市場閹牛指數下跌$0.06,至$3.30/kg cwt,接近10月底$3.28的年度最低價格。

各國閹牛美金價格普遍呈下降趨勢。跌幅最大的是巴西,下跌$0.07/kg,至$3.28/kg cwt。

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巴 西

出口均價繼續下降

在截至12月24日的一周內,牛肉的出口均價繼續下降。根據SECEX數據,上周共裝運34,718噸,均價$4,893。截至24日,12月累計出口116,634噸,均價$4,958/噸。

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成品牛價格持續承壓

巴西的屠宰需求仍然疲軟,價格持續承壓。主要牛區中的價格小幅下跌約R$/@1。

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烏拉圭

烏拉圭數家工廠本周開始停止或減少活動

由于工廠決定休假或減少屠宰天數,烏拉圭牛屠宰量將在今年最后一周和2023年第一周大幅降低。Marfrig本周Inaler(55廠)和Cledinor(394廠)將暫停工作,只運行另外兩家工廠,其中Tacuarembó(12廠)將從1月開始暫停一個月活動。美麗華Canelones(8廠)、Las piedras(379廠)、Las Moras(104廠)也將在第一周暫停運營。其他工廠也將降低屠宰天數至每周1-2天。

胴體重量有望打破新高

2020年底前,閹牛胴體重量一直呈上升趨勢,但由于屠宰速度加快,之后出現顯著下降。近幾個月情況有所改變,截至12月17日,平均胴體重為290kg。

今年上半年中期,由于價格不斷上漲,市場急于提前屠宰,導致平均胴體重量處于低位。數據顯示,4月閹牛胴體平均重量為269.7kg,遠低于2020年11月288.9kg的記錄。

從今年4月開始,胴體重開始回升。一方面,谷飼牛的屠宰比例增加,通常谷飼的閹牛胴體重超過300kg,拉高了平均值。另一方面,價格的急速下跌導致市場選擇增加動物體重以減少損失。

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成品牛市場需求較低

近期屠宰需求有限,成品牛需求很低,供應也較低。另外降雨不足也正引發行業內的擔憂。特殊閹牛價格$3.20-3.25/kg cwt,重型母牛$2.95-3.00/kg cwt,小母牛$3.10/kg cwt。

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周屠宰量回落至4.5萬頭

屠宰量再次回落。12月17日-12月24日共屠宰45,451頭牛,較上周減少約7,900頭(-15%)。

屠宰量最大的三家工廠是Las piedras-379廠(4,033頭),Minerva-Pulsa-7廠(4,010頭),Marfrig-Tacuarembó-12廠(3,865頭)。Marfrig4家工廠共屠宰12,239頭,Minerva的3家工廠共屠宰11,311頭牛。

截至24日,12月共屠宰162,576頭牛,較去年同期減少23%。由于近期工廠將陸續暫停運營,最后一周的屠宰量將大幅減少。

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綿羊屠宰量達2014年以來最高周屠宰量

12月17日-12月24日共屠宰57,880只羊,達到自2014年12月以來的最高周屠宰量。

屠宰量前三的工廠為:San Jacinto - 344廠(11,492只),Las piedras-379廠(10,256只),Somicar-74廠(10,145只)。

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阿根廷

11月阿根廷牛肉出口量連續第四個月下降

11月牛肉出口量為5.24萬噸(產品重),環比下降2.2%,下降趨勢進一步加劇。其中輸華量占比約82.1%,共包括34,900噸去骨產品和8,150噸帶骨產品。

2022年1-11月,阿根廷牛肉共出口約58萬噸,同比增長10.8%。

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出口閹牛價格再次小幅上調

出口閹牛價格連續第二周上周。本周上漲Ar$5-15。英國品種閹牛價格在Ar$570-580/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$550-560/kg cwt。母牛價格基本不變,優質母牛價格為Ar$490/kg cwt,出口中國的工業用母牛價格在Ar$390-440/kg cwt。

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02
北美洲市場

2023年活牛市場看漲

根據相關產業分析,美國2023年的牛價將會上漲,但由于目前百年一遇的旱災,其中多少利潤會傳導至牧場端尚未可知。

俄克拉荷馬州州立大學畜牧業經濟學家Derrell Peel表示,牛價將會持續上漲,理由是當干旱緩和后,將會有增加小牛存欄以及減少母牛屠宰的需求,但取決于旱災的持續時間,目前仍不明確,很可能將會持續至2024年。

目前的旱災也導致了牧場存欄量持續減少,與此同時,消費者對牛肉的需求也較為堅定且水平較高。

Sterling Marketing的主席表示 無論是出口市場還是本國市場對牛肉的需求預計都將延續2022年的強勢,隨著牛群數量減少,價格回歸合理區間可能需要幾年時間。

墨西哥牛肉生產商希望對阿根廷牛肉設置障礙

在當地頒布法令允許阿根廷15個牛肉工廠免檢進口后,Hidrocálida地區活畜聯盟(UGRH)希望通過合法途徑阻止阿根廷牛肉進口。

UGRH的主席jose表示允許阿根廷牛肉進口有引入口蹄疫情的風險,他提及2001年就發生過類似的問題,也是因為肉中帶有病毒而導致阿根廷進口牛肉被禁止進口。

他也表示自從10月發布允許進口的法令之后他們一直要求暫停該法令實施,相關的法律程序已經在12月8日完成,目前仍在審查階段。

03
大洋洲市場

澳大利亞:11月活牛出口保持較高水平

澳大利亞11月出口了59,958頭活牛,是本年度第二高的月份,僅次于10月的65,076頭。

農林漁業部最近的數據顯示主要的出口增長來源自中國、以色列和越南。

澳大利亞今年至今總共出口了182,411頭活牛,是近五年來前11月平均出口量(356,549頭)的150%。


匯率參考
EXCHANGE RATE REFERENCE

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版權說明

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和一農業2022年第51周世界牛肉報告

12-24
本周概況
OVERVIEW OF THIS WEEK

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① 中國市場繼續恢復

② 12月巴西牛肉出口均值低于$5000

③ 預計2023年初,澳大利亞的肉類產量將增加5%

④ 11月約有25萬噸牛肉進入中國

01
南方共同市場

中國市場繼續恢復

中國市場繼續恢復,買家開始采購以補充新年后的庫存。也有工廠對新冠感染率的上升表示擔憂,預計接下來的幾個月行情將反復震蕩。

牛肉市場參考價格:烏拉圭前后腱$6900;阿根廷牛霖大米龍$5200-5400,小米龍$6100-6300,90vl牛前$4200,板腱嫩肩$5500;智利四分體價格持續回升至$4650。

南方共同市場閹牛價格穩定

由于巴西貨幣升值,南方共同市場的閹牛價格回升$0.01,至$3.36/kg cwt。

雷亞爾上漲2.1%,使巴西平均價格上漲$0.06至$3.35/kg cwt。

阿根廷比索價格上漲抵消了官方匯率的貶值,價格上漲$0.01至$3.59/kg cwt。

烏拉圭閹牛價格則下降$0.10至$3.30/kg cwt

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巴 西

12月巴西牛肉出口均價低于$5000

巴西牛肉出口均價在今年下半年一直呈下降趨勢。根據SECEX數據,12月的前18天,巴西共出口81,916噸,均價$4,986/噸,較11月均值低4.6%。出口量也在減少,本月日均出口量為6,826噸。

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成品牛價格小幅下跌

由于中國市場的恢復,圣保羅地區“中國!焙汀捌胀ㄅ!钡膬r差擴大。行業已度過為了滿足年底假期的額外需求而采購的時間,因此近期活牛價格承壓。

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烏拉圭

Grupo Lequio將在2023年初重新開放Frigorífico Florida365廠)

阿根廷Lequio集團與BROU銀行達成協議,并有望在2023年初重新開放365廠。據悉,該集團將以800萬美元收購工廠,其中30%以現金支付,70%向銀行借貸支付。

需求減少導致成品牛價格下降

本周開始部分工廠將減少屠宰天數至1月第一周,這使成品牛價格持續承壓。特殊閹牛價格回落至$3.20-3.30/kg cwt,重型母牛$3.00/kg cwt左右。

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周屠宰量大幅回升

屠宰量大幅回升至5.3萬頭以上,是自27周前以來最高水平。12月10日-12月17日共屠宰53,330頭牛,較上周增加7,700頭。

屠宰量最大的三家工廠是Minerva-Pulsa-7廠(4,806頭),Minerva-Canelones-8廠(4,314頭),BPU-310廠(4,039頭)。Marfrig4家工廠共屠宰14,164頭,Minerva的3廠在停止屠宰活動13周后重新恢復,3家工廠共屠宰11,921頭牛。

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羊肉市場旺季過去

羊肉市場的旺季已經過去,預計本周開始屠宰活動有所緩和。12月10日-12月17日共屠宰46,528只。屠宰量前三的工廠為:San Jacinto - 344廠(9,158只),Las piedras-379廠(7,903只),Somicar-74廠(5,615只)。

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阿根廷

出口閹牛價格回升

出口閹牛價格繼續回升,本周上漲Ar$5-15。英國品種閹牛價格在Ar$560-575/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$535-545/kg cwt。優質母牛價格為Ar$490-500/kg cwt,出口中國的工業用母牛價格在Ar$380-440/kg cwt。

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02
大洋洲市場

預計2023年初,澳大利亞的肉類產量將增加5%

隨著牛群繼續重建,澳大利亞牛肉產量可能在2023年上半年增加。這將增加其對美國、日本和韓國市場的供應。據報道,有利的天氣條件改善了牧場條件,農場主們將繼續增加牛只數量。但屠宰量或將繼續受到勞動力短缺的限制。

03
亞洲市場

11月約有25萬噸牛肉進入中國

數據顯示,中國11月進口了約25萬噸牛肉,與前兩個月進口量相似。進口均價為$6600/噸。

今年1-11月,中國進口牛肉245萬噸,均價$6350/噸,進口量較去年同期增長15%。


匯率參考
EXCHANGE RATE REFERENCE

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