展會現場丨第28屆Gulfood中東迪拜海灣食品展精彩之旅

02-24

2023年2月20日至24日,作為中東及北非地區最大最權威的食品展會——阿聯酋迪拜海灣食品展(Gulfood)在迪拜國際會展中心正式開展。Gulfood始創于1987年,至今已經成功舉辦了十六屆,其展會規模大,宣傳力度強,極具國際影響力。

本屆Gulfood展覽面積達113388㎡,展覽時間為5天,展會匯集全球125個國家的5000多家參展商,包括多個全球知名肉類工廠和機構。


和一團隊也帶著為國民尋找更優質更健康的動物蛋白的目的,于21日抵達迪拜海灣食品展。此次展會也是和一自疫情之后,首次集中與工廠供應商見面,以增進合作情感,加強戰略合作關系,并借此機會與廣大同行面對面交流市場行情,掌握最新資訊。


此次展會盛況空前,現場人流量巨大,參展人員穿梭不息!或許是因為太久未線下會面,展商與客戶們都格外熱情。各個展位上參觀洽談的各界伙伴絡繹不絕,現場商機涌動。

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迪拜海灣食品展展會現場盛況
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展會現場,和一團隊拜訪了Harvey Beef、 JBS、Marfrig、Cooperfrigu、Barra Mansa、ArreBeef、Nirea等工廠。與老朋友們再度重逢,交流行業經驗,傳遞行業信息,雙方相談甚歡。南美工廠代表熱情邀請和一團隊今年四月前往工廠實地考察交流!

迪拜
海灣食品展
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與澳洲HARVEY BEEF工廠負責人合影
迪拜
海灣食品展
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與巴西BARRA MANSA 工廠合影
迪拜
海灣食品展
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與阿根廷ARREBEEF 工廠合影



和一擁有全球一手貨源渠道

與全球主要牛肉出口國及主流工廠保持長期戰略合作

為客戶提供一站式專業化全供應鏈服務


在迪拜Gulfood展會的游歷暫告段落

但我們的腳步從未停下

接下來,我們還將帶來

和一團隊巡游海外工廠的最新消息

請持續關注我們,與和一一起游歷全球吧!



END



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確認!巴西發現一例非典型瘋牛病,所有牛肉暫停輸華!

02-23
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日前,巴西農業、畜牧業和供應部正在調查帕拉州出現的一起疑似瘋牛病病例。據最新消息,該病例經伯南布哥州實驗室和另一所位于加拿大的實驗室分析,正式確診巴西此次病例為非典型瘋牛病病例。

按照巴西與中國政府在2015年達成的雙邊協議,巴西發生瘋牛病病例(包括非典型瘋牛。┖,巴西應暫停所有牛肉輸華。何時恢復,必須視調查結果、整改措施、雙邊磋商情況而定。

瘋牛病是一種危害牛中樞神經系統的疾病,分為典型與非典型兩種。其中,典型瘋牛病的病因是食用了被污染的飼料。而非典型瘋牛病往往是偶然出現的病例,雖然引起的關注較少,但也會對牛肉行業產生影響。據政府人士透露,這只母牛年逾8歲,已非常老邁,因此,除了非典型瘋牛病,其病因也可能是正常的身體機能老化。


延伸閱讀:巴西牛肉停止輸華時間線

2021年

2021年9月4日,巴西確認發現兩例非典型瘋牛病病例,即日起暫停對華牛肉出口。

2021年12月15日中國恢復巴西30月齡以下去骨牛肉產品輸華。

時隔:103天

2019年

2019年6月3日確認發現一例非典型H型瘋牛病,即日起暫停對華牛肉出口。

2019年6月13日中國恢復巴西30月齡以下去骨牛肉產品輸華。

時隔:10天

2017年

2017年3月巴西爆出當地普遍存在的“腐壞肉”和“貪腐”丑聞事件,BRF和JBS等多家肉企涉案,初期涉案工廠多達21家,全球30多個市場宣布暫停進口巴西肉類,其中包括中國。

中國對巴西肉類的進口禁令僅僅持續了數天。

2012年-2014年

2012年12月,巴西巴拉那州出現一例瘋牛病。北京時間2012年12月19日,中國暫停進口巴西牛肉。2014年4月,巴西馬托格羅索州出現一例瘋牛病。這是暫停輸華后巴西出現的第二例瘋牛病。

2014年7月18日,中國大陸解除巴西30月齡以下去骨牛肉禁令。

時隔:距離第二例瘋牛病3個多月。


END


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和一農業2023年第7周世界牛肉報告

02-17
本周概況
  • 下周迪拜海灣食品展即將開幕

  • 歐洲市場保持上漲趨勢

  • 巴西向中國的出口量連續3個月低于10萬噸

  • 巴西2022年屠宰量增長略低于200萬頭

  • 阿根廷一月屠宰量達到09年以來最高

  • 阿根廷政府向牛肉工廠施壓降低本地牛肉價格

  • 全球至中國的出口量達到近一年以來新低


2023


南方共同市場

 下周迪拜海灣食品展即將開幕 

全球最大的年度全球食品和飲料采購盛會 Gulfood 將于 2 月 20 日至 24 日舉行,今年展會規模比往年擴大30%。它將匯集來自世界各地的餐飲界人士在迪拜為這個快速發展的行業指明前進的方向。

烏拉圭MF主席表示中國市場目前有一些停滯,但是整體的業務動態依然良好,中國進口商信心逐步增強,普遍看好后市。價格可能沒有達到意向中的增速,但是預期在5月的SIAL之前,國內的消費會驅使肉類價格的上漲。

參考價格:巴西8件套的報價在5600,臀肉6000,前后腱7800,但這個價位成交不多,大部分工廠二月和四月的貨物已經售空;類似的情況也出現在阿根廷,中國進口商對母牛六切還價在4800-4900,達不到一些工廠的期望(5000),碎肉80vl 3600-3700美元/噸;智利母牛四分體的價格在4950美元/噸,烏拉圭牛腎1200,牛心1200,蹄筋5500,牛尾4000,心管7000。


 歐洲保持上漲趨勢 

2023年希爾頓配額的冰鮮牛肉需求持續快速恢復,上周阿根廷腰脊肉成交價格在15500-16200美元/噸(fob),烏拉圭方面價格則在14000美元/噸。

烏拉圭MF主席表示歐洲市場比前幾月預期的更加活躍。

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 南共市閹公牛價格繼續上漲 

南共市閹公牛均價已經連續上漲3周,本周繼續上漲5美分,達到3.61美元/kg。

南共市四個國家的牛價均有上漲,其中阿根廷的價格上漲最為明顯,出口閹公牛上漲12美分,本次累積上漲幅度達到41%。

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巴  西

 出口中國的量連續三周低于10萬噸 

巴西一月期間出口牛肉9.88萬噸,幾乎和12月一致,連續三個月低于10萬噸。22年7月到10月期間,月出口量達到11萬噸以上,峰值出現在9月,達到137000噸。

價格方面,一月期間的出口均價為4889美元/噸,盡管低于12月的價格,但跌幅僅為1.4%,代表價格急速調整的時期已經過去。

 2022年四季度活牛屠宰量同比增加7% 

22年第四季度期間,巴西活牛屠宰量同比上漲了6.9%,活豬2.7%,雞2.1%。22年全年的肉牛屠宰量達到2970萬,比本次周期低值:21年的2770萬頭增加2百萬頭(7.1%)

牛肉產量上漲6.5%,達到794萬噸,是自2019年來的峰值。

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 巴西通脹 

1月巴西的通脹數據出現緩和,但食品和燃油價格依然是居民消費的重要負擔,特別是盧拉政府的利率和貨幣政策執行情況受到諸多批評,央行的壓力依然很大。

一月期間,消費者價格指數上漲0.53%,相對12月的0.62%已經有所緩和,這也使得近12月的累計通脹率達到5.77%。

今年的通脹目標是控制在3.25%左右,可以上下浮動1.5個百分點。

22年期間的累計通脹率為5.79%,主要影響因素是食品價格,目前的壓力主要是需要將通脹指標控制在允許范圍內。上周,中央銀行維持了聯邦基金利率在13.75%,并表示財政的不確定性以及市場通脹期望增加了貨幣政策的執行成本。

 育肥牛的價格上漲 

批發市場的肉價上漲以及匯率的走弱支撐了活牛價格的上漲。

雷亞爾自月初以來下跌了2.6%,有益于出口商的利潤,本地市場也較為靈活,使得價格上漲。

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烏 拉 圭

 活牛供給不足、單價更高 

育肥牛的價格仍然處于上漲期間,但育肥牛的供給依然短缺。中介表示自從上周以來拍賣的牛只質量就開始出現下滑,出現這種情況的原因主要也是干旱造成的草料缺失。些許的雨水并不能緩解目前的狀況,甚至有分析指出水源的短缺將會影響到屠宰分割廠的工作。

優質閹公牛胴體價格在3.6 usd/kg,這類動物的供給很少,大部分的報價都在 3.5-3.55 usd/kg。 本地市場小母牛的需求比較穩定,單價可以達到3.4 usd/kg。 母牛的價格范圍一如既往比較大。胴體重量大于240kg的需求期望單價在3.35 usd/kg,普通母牛胴體單價在3.15 usd/kg。

預定期仍然較短,一般來說短于一周,這也表明需求大于供給。

市場預期依舊比較穩定,供給端不會增加,特別是優質育肥牛,同時需求會增加。

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 活牛屠宰連續第五周增長 

由于工廠集中生產481配額,活牛屠宰已經連續五周增長。肉協信息顯示截止2月11當周,總計屠宰52432頭,環比增長635頭,同比22年減少1200頭。

由于481配額的原因,屠宰量中閹公牛的比例較高,達到了29412頭,占比56.1%,較上周數量相似。小母牛在7456頭,環比上周增長2%,母牛14824頭,環比上漲3%。

主要的工廠是379(5700頭),MF2廠(5096頭),美麗華pulsa廠(4021頭),MF四個工廠總計14000頭(環比增長1500頭),美麗華三個廠總計屠宰10051頭(環比增長580頭)。

2月前11天總計屠宰88260頭,同比微跌5.7%。

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阿 根 廷

 1月屠宰量達到自2009年以來當月最高 

官方的屠宰數據顯示屠宰量為1185257頭,同比增長22%,達到近14年以來1月屠宰量最高值。

增長最多的是母牛,同比增長46%達到了197000頭,主要是和干旱以及中國需求增加相關。

主要工廠包括美麗華13廠,單月屠宰35146頭,然后是2025廠27012頭/月,以及2082廠26577頭/月。

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 政府要求工廠降低本地牛肉價格 

盡管活牛價格飆升,政府要求工廠不可以將成本上漲轉嫁給消費者。周一的時候政府又一次提及流行部位肉的價格監管機制,在該機制的要求下,7大部位肉的價格需要低于市場水平30%左右。昨天政府要求工廠每月保證1.5萬噸的供應量。

經濟部希望控制2月的通脹率,食品飲料在消費價格指數中占比24%,而牛肉又在食品飲料中占主要的比重。

同時,政府也對海關和稅務局施壓解決工廠低開發票問題。根據一項報告顯示,大約有22家工廠在21-22年期間出口的牛肉(總計月523起報關數據)存在低開發票的嫌疑,低開金額達到了1190萬美元,部分工廠本周甚至無法出口。

另外,21年六月設定的出口配額29000噸,曾一度放寬至39000噸,但現在被調整至原始額度。

工廠方面,則在積極商談,希望可以放寬臀肉、大米龍以及保樂肩的出口、以及為牛肉工廠設立專用匯率。

 閹公牛價格在近3周的時間內上漲了30% 

在前兩周接連上漲170-180比索后,本周閹公牛的價格又一次出現了上漲,不過30比索的漲幅相較之前較小。雜交種的價格上漲到780-810比索,兩個品種之間的價格差距減小。母牛方面,這周振幅減。簝炠|母牛前兩周上漲105比索/kg,本周上漲70比索達到680-695比索/kg;工業母牛前兩周上漲65比索,本周上漲60-80比索,達到590比索/kg。

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北   美

 美國牛肉出口量創紀錄,12月單月下跌7% 

美國牛肉和豬肉出口在去年取得了突出的成果,根據usda的數據,牛肉出口在量和金額上都突破了之前的記錄。

牛肉和牛雜出口達到了147萬噸,同比上漲2%,出口金額上漲10%達到116.8億美元,比前五年的平均值高40%。USMEF主席表示去年美國牛肉在國際市場的影響力空前,需求也是前所未有的。

不過22年12月出口量卻出現了極速的下跌,體現在中國和香港地區上,截止月底出口總計11.3萬噸,出口額則下跌21% 達到7826萬元。

 JBS在美國的業績不理想 

PPC(JBS下屬公司)發布了22年四季度報告,稅息折舊及攤銷前利潤為6300萬,是預期的50%,利潤率為1.5%,比分析師預測目標低了160個基點,凈收入為41億?紤]到其他負面因素,JBS與其他美國牛肉廠家一樣對明后年都有縮減預期。

大 洋 洲

 中國港口開始清關澳洲牛肉 

中國港口在最近一兩周加速清關澳洲牛肉,近三年以來第一次澳洲高級官員來華拜訪也說明兩國關系的緩和。

2020年以來中國一直非官方禁止從澳洲進口煤炭,近期終于在上月恢復了四家公司從澳洲進口煤炭許可,第一批貨物已經在本周到港。

MLA分析師表示:“澳洲牛肉進口商均表示港口清關速度變快,清關周期已經從兩個月縮減至1-2周。

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亞   洲

中國的牛肉主要供應國總計在一月期間出口18.5萬噸,是自去年1月以來的月度最低,比去年峰值8月的出口量25.2萬噸減少了6.6萬噸。


匯率參考
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2023


版權說明

全文根據和一國際業務部內部會議資料整理,如對本文內容有疑問,請聯系后臺。



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熱烈歡迎新加坡港務集團中國區總裁黎志偉先生及中新各位領導蒞臨和一指導工作

02-16

2023年2月15日下午,和一農業發展集團(下稱“和一”)董事長歐洋先生在集團總部會見了到訪的新加坡國際港務集團(下稱“PSA”)中國區總裁黎志偉先生一行,歐洋先生對黎志偉先生一行到訪表示熱烈歡迎,雙方就加強更深層次合作展開交流。

參與本次座談會的人員有:新加坡港務集團中國區總裁黎志偉先生、中新互聯互通(重慶)物流發展有限公司(下稱“中新”)S1總經理金文迅先生、S2副總經理歐陽剛星先生、S2財務總監高自嫻女士、S2貿易二部經理高思路女士,和一農業發展集團董事長歐洋先生、國際業務部總監杜麗女士、國際業務部采購主管鄧宇岑女士、國際業務部單證主管張鑒瀾女士。

雙方主要圍繞以下三個方面進行交流:

一、和一董事長歐洋先生對集團現狀及未來發展方向做了介紹!昂鸵粓猿稚罡麆游锏鞍兹a業鏈的發展理念,現已完成國際貿易、現代供應鏈、食品加工三大產業布局,并在重慶建成自有食品生產基地!睔W洋先生表示,“三大產業平臺相互協同,形成工貿一體化戰略,真正實現‘高品質動物蛋白從源頭到餐桌’的企業目標!

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會上,新加坡港務集團中國區總裁黎志偉先生也向大家介紹了PSA,他談到,PSA是世界一流的港口運營商,在全球港口生態、信息化建設、供應鏈服務等方面擁有豐富的經驗。

中新(重慶)互聯互通多式聯運示范基地是新中兩國繼蘇州工業園區、天津生態城后的第三個國家級合作項目,中新兩國企業采用“1+1”(重資產+輕資產)合作模式,共同投資設立平臺公司,建設多式聯運示范基地,開展項目市場化運營;貙⒁胄录悠陆煌ㄎ锪黝I域先進技術與管理經驗,高效整合中歐班列、長江黃金水道、果園港、江北國際機場等國際國內資源要素,建設專業化、智能化、綠色化、國際化的多式聯運綜合交通樞紐和物流貿易集散中心。旨在進一步提升國際貨物多式聯運協作能力和中轉效率,為中國西部和東盟各國開放合作、一體化發展提供有力支撐。

二、S2貿易二部經理高思路女士就中新與和一目前業務開展情況及2023年業務合作重點發展方向。

高思路女士談到,中新與和一自2022年6月開展合作以來,總計已進口180余柜貨物,總金額達2億多人民幣,其主要來源為澳洲及新西蘭的進口訂單。在2023年中新將與和一建立起三個板塊的合作方向:

一是在傳統業務方面,力爭實現更深層次合作;二是在肉類產品進口方面,協同和一、發揮中新方面的江海運輸和清關效率方面的優勢,為企業降本增效;三是中新今年將與和一開啟南美市場的合作。中新計劃與和一共同拜訪南美國家,與供應商深度探討CFR重慶和FOB的可行性,發揮中新的物流資源優勢,優化企業的采購成本,增強和一品牌核心競爭力。

三、雙方就S2二期建設中規劃凍庫功能區以及進口訂單在重慶果園港肉類口岸清關事項進行了交流。

中新(重慶)互聯互通多式聯運示范基地作為兩國合作重點項目,在資源的配備和政策創新上極具優勢。得益于果園港國家物流樞紐區口岸功能的不斷完善,基地可依托果園港區域綜合交通樞紐優勢,進一步提升整體運轉效率。和一也就項目二期的凍庫功能規劃提出建議,中新將參考客戶需求設計建設立體倉儲、冷凍倉儲、自動化配送等定制倉庫。此外,中新未來也將與銀行達成供應鏈金融方面的合作,擴大項目資金池,更好地支持客戶的資金需求,全面助力企業發展。

中新一直以來是和一的戰略合作伙伴,雙方將持續保持緊密的溝通、深化合作,開創互利共贏的良好局面。



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熱烈歡迎澳洲駐華大使傅關漢閣下及大使館代表團蒞臨和一交流指導

02-15


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2023年2月15日,在澳大利亞駐華大使傅關漢閣下及澳洲大使館代表團訪問重慶之際,非常榮幸其能抽出寶貴時間與和一共進午宴,共商中澳紅肉合作與發展,共同推動澳洲牛肉在中國市場的增長。

本次午宴出席人員有:澳大利亞駐華大使傅關漢閣下、澳大利亞駐成都總領事倪瑞蘭女士、商務公使唐睿博先生、經濟參贊芮明真女士、澳大利亞駐成都副總領事雷米樂先生、澳貿委資深商務官員詹文湘先生、澳貿委資深商務官員鄭華女士,和一農業發展集團董事長歐洋先生、國際業務部總監杜麗女士及其部門同事。

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宴會期間,雙方就中澳關系緩和問題做了交流,駐華大使傅關漢閣下表示,2月 9日中澳兩國商務部部長就彼此關切的經貿問題進行了視頻會議,這是中澳兩國關系緩和的信號,澳方高層也在積極推動兩國領導線下會面,就雙方關心的問題尋找互利共贏的解決方案。

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席間,和一國際業務部總監杜麗女士對和一澳洲牛肉進口及和牛飼養項目情況做了詳細介紹!昂鸵晦r業發展集團堅持深耕動物蛋白全產業鏈的發展理念,現已完成國際貿易、食品加工、現代供應鏈三大產業布局!倍披惤榻B到,“通過對國際市場的深耕,和一不斷加強與境外牧場在肉食領域的密切合作,目前已與澳洲Mooney公司合作在澳洲牧場飼養和牛數千頭。這一深入畜牧業源頭的項目也為我司日后在澳擴大投資奠定了重要基礎!

談及未來在澳洲的投資發展計劃,作為投資項目審查方面的專家,商務公使唐睿博先生為大家細化了FIRB評估框架及澳洲對境外投資的審查機制。他表示,“去年澳洲通過了200多個中國企業在澳洲的投資方案,澳洲非常歡迎中方企業前往澳洲投資項目”。駐華大使傅關漢閣下也補充解釋了澳洲對境外投資審查機制的必要性,同時也明確了信息披露的謹慎原則。

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通過雙方的充分交流,澳方對和一澳牛進口需求有了進一步了解,駐華大使傅關漢閣下表示中澳關系緩和在即,澳洲有望新增牛肉工廠,和一的需求也必將在更深入的合作中得到滿足。

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宴會最后,駐華大使傅關漢閣下熱情地邀請歐洋先生前往北京澳大利亞使館官邸,一同品嘗澳洲羊肉,尋找澳洲羊肉貿易的合作機會。

一元復始,萬象更新。感謝澳洲成都總領館、澳洲貿易投資委員會及澳洲肉類及畜牧業協會過去十年對和一一如既往的支持!希望雙方在未來的合作中攜手共進,共創輝煌!





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和一農業2023年第6周世界牛肉報告

02-10
本周概況
  • 中國市場需求穩定、價格堅挺

  • 希爾頓市場價格繼續上漲

  • 巴西1月牛肉出口繼續回升

  • 烏拉圭1月至中國的出口量為近29個月以來的最低值


2023


南方共同市場

 中國市場需求穩定、價格堅挺 

價格參考:阿根廷母牛六切$4900-5200,前四件套$4700-4800,80vl碎肉3600-3800,小米龍$6500-6600,前后腱$6600-6800;智利母牛四分體$4950-5000,烏拉圭四分體$4400-4450,烏拉圭前后腱$6800-6900,肩胛上腦$4800-4900,后部位$5800-5900。

 希爾頓市場價格繼續上漲 

缺少阿根廷供給的情況下,歐洲希爾頓市場延續其強勢上漲的趨勢,歐洲方面也表現出對于上游原材料漲價可能導致的交貨延誤問題的擔心。

阿根廷方面的腰脊肉參考價格是15500美元左右,但也有進口商表示價格在16000美元左右,并表示目前阿根廷的產量無法滿足歐洲的需求。

烏拉圭方面,出口價格在13300-13500美元。同時出口方表示481配額的要求明顯復雜度偏高,不具備吸引力,考慮將減少出口量降低相關風險。

最近的幾次成交價格在9500美元左右,相關方表示烏拉圭可以考慮一些其他的國別,比如巴西、日本或者中國,而非如此依賴歐洲。

 美國和加拿大牛肉采購意愿較強 

美國的進口市場活躍度較高,巴西作為主要進口原產地,已經完成了三個國家共同配額的52%(約65000噸),預計在2月底三月初就可以完成整個配額。

根據出口商的消息,相較于配額觸發后繼續向美國出口,巴西產品更好的目的地可能是伊朗等國。巴西板凍前驅95cl的出口離岸價格在5250美元左右。

烏拉圭出口美國方面,薄裙出口離岸價格在6800-6900、牛腩 8500-8900 美元。

 阿根廷再次推高南共市閹牛平均價格 

本周阿根廷、烏拉圭的牛價均有上漲,但阿根廷價格繼續強勢上漲,持續推高南共市價格指數。本周指數上漲$0.07,至$3.56/kg cwt。

阿根廷出口閹牛價格繼續上漲$0.52,至$4.57/kg cwt。過去兩周累計上漲$0.94,主要因為供應稀缺和國際需求堅挺。

巴西則相反,活牛價格穩定,但由于雷亞爾貶值2.5%,導致美金價格下跌$0.08至$3.21/kg cwt。

烏拉圭出口閹牛也因為供應短缺,上漲$0.05,至$3.55/kg cwt。

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巴  西

 巴西1月牛肉出口繼續回升 

1月巴西牛肉出口量達16.02萬噸,同比增長16%。均價為$4843/噸,環比下降2.2%,為2021年12月巴西對華出口暫停以來的最低水平。

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 中國有望對新工廠出口授權 

巴西方面預計未來幾周將得到來自中方的消息,GACC將對12月中旬巴西農業部提交的8家新屠宰廠的出口許可進行評估。盡管業內人士普遍對此持樂觀態度,但也有人認為,可能在盧拉總統3月訪華后才會得到進一步的有關消息。

 成品牛價格走勢在各州參差不齊 

幾個巴西主要的活牛市場成品牛價格表現不同。在圣保羅呈上漲趨勢,另外“中國!币鐑r約R$/@10。相反,比如戈亞斯、米納吉斯拉斯州有所下跌,而馬托格羅索州、南馬托格羅索州和朗多尼亞州則保持穩定。數據顯示,平均價格繼續保持在R$/@251。期貨市場則溫和看漲。

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烏 拉 圭

 一月至中國的出口量為近29個月以來的最低值 

按照海關出口數據,烏拉圭在1月期間出口了1.45萬噸至中國,上一次如此低的數字還是出現在2020年八月,整整比12月底了4700噸,甚至不及21年下半年峰值(約3萬噸)的一半。但出口中國的占比變化不大約60%。

平均單價方面則在4850-4900美元/噸,這也意味著自去年中以來的價格下跌趨勢得以控制。

一月期間,烏拉圭總計出口了2.3萬噸,平均單價為5643美元/噸,同比去年總量降低了29%,平均單價降低了12%。

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 至歐洲的出口比例較去年更高 

一月期間,烏拉圭出口了1506噸牛肉到歐盟,同比去年增加了46%。其中包括772噸冰鮮(同比增長40%),734噸冷凍(同比增長53%)。兩種產品荷蘭都是主要目的地。

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 新大洲控股發副總經理作為lorsinal代表與債權人見面 

會議中,Julio Ortiz作為工廠本地的代表,表示在2月底就可以將債務情況厘清,并完成支付協議的商定:第一筆付款預計是在2月底到3月初之間,之后每月進行支付,支付期數將與各個債權人本著共贏的原則商議確定。

工廠目前總債務在650萬美元左右,雖然恢復屠宰的具體時間還沒有確定,但應該是會在3月中旬之前。

從此之后,兩個工廠(lorsinal以及新大洲控股的rosario)將由Rosario工廠的團隊合并運營。

新大洲控股的副總經理于本周三離開烏拉圭。

 烏拉圭和中國商談禽肉出口合作 

在同中國大使王剛一同參觀了禽類養殖、增肥設施之后,農業部負責人Mattos表示目前到中國的禽肉出口已經完成許可流程。Mattos表示,今年正值中烏建交35周年,深化兩國商貿和雙邊關系的穩定發展非常重要,與中國的戰略合作要求開放更多的貿易品類。而中國對烏拉圭的動物蛋白需求一直十分旺盛,牛羊肉貿易量也十分大,也有馬肉和禽肉的需求,雙邊都在致力于推動這兩種產品的許可。

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 育肥牛市場堅挺 

干旱情況并未明顯增加牛群的提前出欄量,同時還減少了優質育肥牛的出欄。導致目前活牛市場價格較上周明顯上漲。

目前優質閹公牛的價格在3.5-3.55之間,偶有3.6的價格,普通閹公牛的價格在3.45左右。

中介表示母牛的市場相較閹公牛的價格更加穩定,胴體重量大于240kg的價格可以達到3.35美元,但是大部分成交價格在3.15-3.25之間。

預定期波動較大,大部分小于一周或一周。

中介表示供應量還是很低,主要是優質活牛較少,且未來幾周都會維持現狀,一方面出口的價格上升的同時,活牛的價格也會繼續堅挺。

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 活牛屠宰量超過5.1萬頭 

由于481配額剛開始,育肥牛的屠宰量上漲,上周烏拉圭總計的屠宰量達到了5萬頭,突破了自12月初以來的峰值。

據肉協信息,2月4日當周總計屠宰51797頭,環比增加8000頭,但同比減少2000頭左右。

屠宰量的上漲幾乎全部集中于閹公牛品類,合計29400頭,環比上漲33%,總體占比57%。小母牛上漲9%,達到7321頭,母牛上漲3%達到14376頭。

最活躍的工廠是379(5454頭),439(4268頭),美麗華-pulsa(4228頭),MF四個工廠合計12509頭,美麗華三個工廠合計9470頭。

一月份烏拉圭總計屠宰15萬頭,同比減少5.8萬頭(-28%)。

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阿 根 廷

 初步屠宰數據顯示1月屠宰量可能同步上漲20% 

阿根廷檢疫局提供的屠宰數據顯示1月期間總計屠宰122.2萬頭,同比增長20%,但環比應當是下跌9%左右,這也解釋了活牛價格的暴漲。

 政府否認施加新的外貿限制措施的傳聞 

本次價格上漲或多或少影響到了終端消費者,坊間傳言政府可能因此實施新的外貿限制措施(目前已經禁止出口7大部位肉,以及其他的限制),但從出口商協會以及貿易部得到的消息否認了上述說法。

 出口活牛市場價格繼續上漲 

在上周胴體單價上漲80比索后,最優質的英國品種閹公牛單價上漲了90-100比索,達到770-800比索。另外其他普通牛種單價在750-780比索

母牛的價格也強勢上漲,優質和特種母牛上周上漲了45比索,本周又上漲了60比索,胴體單價達到610-625比索,同時工業母牛上周上漲35比索,本周上漲30比索,達到510-550比索。

本地用的活牛價格也同樣上漲。供給缺乏,通脹影響的滯后反饋,黑市匯率的上漲以及出口市場需求堅挺等因素是價格迅速恢復的主要原因。

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歐   洲

 聯合國糧農組織食品價格指數繼續下跌 

糧農組織肉類價格指數1月平均為113.6點,環比僅微有下調(0.1點,0.1%),連續第七個月下挫,但同比上漲1.5點(1.3%)。其中,禽肉、牛肉和豬肉價格下跌,拉低了本月的肉類價格指數。世界禽肉價格本月繼續跌勢,原因是盡管禽流感疫情蔓延,但全球主要供應商的出口供應仍然高于進口需求。與此同時,由于出欄生豬供應充足(尤其是巴西和美國)且中國春節前的進口低于預期,豬肉價格略有下探。同樣,大洋洲牛只出欄增加,國際牛肉價格應聲下跌。與之相反,受旺盛的進口需求支撐,雖然澳大利亞出欄供應亦有增加,但羊肉價格仍有所上漲。

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大 洋 洲

 澳大利亞1月牛肉出口51471噸 

農業部記錄顯示,澳大利亞牛肉出口起步緩慢,1 月份僅出口了 51,471 噸冷藏和冷凍牛肉。

從歷史上看,1月是每年海外牛肉貿易最緩慢的月份,因為許多大型出口加工廠因圣誕節/新年假期和1月上/中旬的年度維護而關閉。

雖然出口仍未完全恢復,但上個月出口 51,471 噸,同比增長了約18%,當時正值畜群重建階段,導致屠宰牛供應非常緊張。 Beef Central 表示,去年1 月份的銷量為 49,604 噸,仍比上個月的數字低 4%。

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匯率參考
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2023


版權說明

全文根據和一國際業務部內部會議資料整理,如對本文內容有疑問,請聯系后臺。



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和一農業2023年第5周世界牛肉報告

02-02
本 周 概 況

  1. 中國市場迅速回暖

  2. 希爾頓價格繼續強勢上漲

  3. 美麗華確認以4000萬美元收購烏拉圭310工廠

  4. 阿根廷牛價急劇上漲引發行業擔憂

  5. 預計澳大利亞2023年牛肉出口量增加16萬噸


2023


南方共同市場
01

中國市場迅速回暖


春節期間,中國的消費迅速反彈,據統計旅游銷量已恢復至疫情前水平的90%,支付平臺銷售額同比增長超過一倍。與此同時,感染病例和重癥患者開始減少。自1月初以來,重癥病例數量下降70%。不同市場的出口商均表示節后中國市場需求增加。

價格參考:智利母牛四分體$4800;烏拉圭母牛四分體$4100,肩胛上腦$4900。
02

希爾頓價格繼續強勢上漲

在阿根廷和烏拉圭供應不足的情況下,希爾頓價格持續上漲。據悉,阿根廷腰脊部位FOB價格上漲至$14500-15000,烏拉圭$13000左右!艾F阿根廷的供應量非常有限!

03

阿根廷拉高南共市閹牛平均價格

由于阿根廷價格的強勢上漲,南方共同市場本周閹牛價格躍升。本周指數上漲$0.10,至$3.49/kg cwt,為10月以來的峰值。

阿根廷成品牛供應不足導致出口閹牛價格上漲$0.42/kg cwt,至$4.05/kg cwt。

巴西貨幣的升值抵消了成品牛雷亞爾價格的小幅下跌,美金價格上漲$0.01至$3.29/kg cwt。

烏拉圭出口閹牛則繼續穩定在$3.50/kg cwt。

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巴西
01

巴西消費者信心下降

據調查顯示,巴西1月份的消費者信心指數85.8,較上月下降2.2。該研究稱,消費者信心下降反映出對未來幾個月巴西經濟狀況的“悲觀”!熬蜆I市場放緩、負債和高利率將繼續降低未來幾個月的購買意愿!痹撜{查可作為預測國內消費行為的參考,國內消費約占國內生產總值(GDP)的60%。中央銀行預計巴西經濟在2022年增長2.9%,今年將放緩,預計2023年增長1%。

02

成品公牛與母牛的價差創新高

年初,在圣保羅市場出售的待宰公牛和母牛的均價差異創歷史新高,達到R$/23。主要原因是母牛價格的下跌。近一個月,公牛價格下跌約2.7%,母牛下跌約4.31%。

研究人員稱,公牛的價值主要基于國際市場對肉類的強勁需求,特別是中國市場。而母牛主要取決于國內市場,由于大部分人購買力下降,國內市場正經歷一段需求不振的時期。


03

月初內需改善預期

批發市場本周運營有所改善。但活牛價格在中西部有所下跌,東南部則較為穩定,主要是針對中國市場的牛只。

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烏拉圭
01

美麗華確認以4千萬美元收購BPU(310)


美麗華集團在本周二公開的市場聲明中確認已經完成烏拉圭310廠的收購,總耗資4000萬美元。對手方NH food 也在昨天的聲明中確認了該事宜。

如此一來美麗華集團在烏拉圭就擁有了四家屠宰場,2022年一年的屠宰量就達到60.2萬頭,占烏拉圭整體的25%。工廠數量也和Marfrig相同,兩大集團一共占有了2022年51%的屠宰量。

在聲明中,美麗華也表示,310工廠目前也是南美洲現代化程度最高的工廠之一,峰值屠宰量可以達到每天1200頭。工廠所有流程,包括加工處理、生產以及出口都采用了最新技術以保證質量和安全性。

今后,美麗華集團的日最大屠宰量達到3700頭。該集團也表示在烏拉圭的擴張可以增加其在國際市場的占比。

昨天NHfood也表示出于對BPU工廠未來發展的考慮,充分利用更好的商業基礎和銷售網絡,我們決定將份額轉讓至對牛肉產業擁有同樣愿景的伙伴?紤]到美麗華在亞洲、北美和其他區域的基礎設施可以對BPU的可持續發展以及價值增長有更大的貢獻。轉讓工廠也符合公司集中管理資源的戰略。

NHfood報告BPU2022年截止9月的數據,總銷售額達到2.66億美元,凈利潤503萬美元。

02

活牛美元價格上漲,但重量降低


2022年總計活牛銷售額達30億。

總價上漲主要由于單價上漲,出售給屠宰廠的活牛價格上漲20.3%達1198美元/頭,出口的活牛上漲了18.8%達到944美元/頭。

成交數量也有些許下滑:屠宰廠方向-8.6%,出口方向-69%。

但由于烏拉圭比索的升值意味著本地貨幣計價的價格是下降趨勢。

本地貨幣計價的總成交金額同比下降了1.1%,,計入通脹因素后,該比例達到8.7%。

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03

Lorsinal承諾會兌現同農民和中介的債務

中資企業控股的Lorsinal向烏拉圭牛業中介協會表示將會承認于上游養牛戶以及中介的債務并持續開展屠宰業務。

新大洲控股(恒陽的母公司)同時也是22廠的控股公司,牛業中介協會已經與lorsinal的新負責人會面。

目前商定的債務方案是在工廠開始生產后連續六個月內完成債務以及相關利息支付。

Lorsinal工廠由于財務問題自今年初停止運營,2022年期間一共屠宰6.2萬頭,出口貨物達到6400萬美元,主要出口目的地是中國(4200萬)和加拿大(550萬)。

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04

周四到周六期間預測有降雨

育肥牛市場最近幾周的情況變化不大,價格和成交震蕩范圍依舊較大。周四和周六的降雨預計會對東南地區影響較大。

優質閹公牛供應仍然較低,胴體重了價格在3.45-3.5/kg之間,該產品主要針對潔食市場。主流的育肥牛成交價格在3.4左右,還有部分公司成交在3.3。

由于干旱期的影響,未完全育肥的活牛供應增加,育肥程度要求高的工廠只預定到1周后,一般要求的工廠則是預訂到了兩周。

如果預期的雨水得到確認,活牛的供應也會相應減少。

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05

481額度重啟后,屠宰量有回升

活牛屠宰已經連續第三周上漲,肉協報告上周總計屠宰量達到43723頭,比上周增加了15%

其組成情況也反映了481的產量增加:閹公牛的屠宰量上漲了21%達到22152頭,而小母牛上漲了14%,達到6744頭,母牛不屬于481的產品原料則只上漲了7%,達到13897頭。

上周主要的屠宰工廠379(4178頭)、310廠(3676頭),美麗華carrasco廠(3610頭),MF三個工廠一個9274頭,美麗華總共則是9140頭。MF的2廠于今日恢復屠宰,所以只后將有4個工廠同時屠宰。

一月前28天總計屠宰13.47萬頭,同比下降30%,預計總屠宰量會達到15萬頭,原因少于2022年的20.9萬頭,這將是連續第八月同比下滑。

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阿根廷
01

活牛價格劇烈增長恐或影響投資者的策略



閹公牛的價格一反自去年低迷的常態劇烈上漲,出口用的閹牛在一月期間上漲了20,本地使用的閹公牛則上漲了30%。盡管此次價格上漲屬于價格回歸(恢復了自4月下跌部分的1/3),但是政府擔心影響居民菜籃子。一方面因為選舉年的考慮,另一方面則是對于通脹的影響(肉類占比消費價格指數24%),特別是在政府剛剛宣布去年通過努力將通脹率控制在3尾數內(94.8%)。

另一方面,也有聲音擔心政府會采取和2021年五月類似的限制措施禁止出口。

02

出口活牛價格暴漲

由于供應端的減少,本地牛價急劇上漲,導致出口至歐洲和中國的價格以及美元黑市匯率的相應上揚,出口閹公牛的胴體價格上漲了80比索/kg,最好的英國品種牛報價在680-700比索/kg,其他牛種報價則在660-680比索/kg。今年第一個月閹公牛價格已經上漲約21%。

母牛價格也有上漲,優質目前上漲45比索,達到550-570。同時,工業母牛上漲35比索,胴體報價在480-520比索/kg,母牛一月累計上漲11%-13%。

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大洋洲
01

2023年澳大利亞牛肉出口預計增加16萬噸

2023年,澳大利亞牛群存欄會達到自2014年以來的最高值:2880萬頭,同比增加110萬頭(4.5%)。增長率預計會在24-25年見頂,分別增加1.8%,0.8%,達到2960萬頭,隨后開始下降。

連續15個月的母牛存欄量增加,加上小牛交易數量減少,2023年預計成年閹公牛的供應將會顯著增加。

而影響2023年屠宰量將會受到屠宰廠產量的影響,而熟練工人的多少則是關鍵因素,如果熟練工增加,23年的屠宰量預計將增加至662.5萬頭,同比增加7.7%。

如果屠宰廠受制于工人數量限制無法增產,23年的屠宰量則可能保持22年的水平(600萬頭)。

2023年預計成年牛供應將會增加,24年預計的增長率為9%(722萬頭),在25年達到800萬頭,這也體現了對勞工數量的寬松預期。

澳洲牛肉本年預計出口量會達到101.4萬噸,比22年上漲16萬噸,預測24年期間也會繼續保持上漲。

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亞洲
01

國際貨幣基金組織預測中國經濟增長率5.2%

據IMF的信息,全球經濟增長將在明年出現反彈,但2022年期間,考慮到俄烏戰爭的原因經濟將會持續低迷。

IMF表示,盡管現況依舊不樂觀,但相對于10月份的預期已經有所改善,可能是轉折點的標志,經濟增長很可能出現反彈,通貨膨脹也會有所改善。所以他們已經上調了22年和23年的增長預期。全球經濟增長預計將從22年的3.4%降低到23年的2.9%隨后在24年反彈至3.1%。

他也補充道,中國突然的開放也為經濟增長鋪平了道路,預測的經濟增長率也調整至5.2%(2023)和4.5%(2024)。

于此同時歐洲經濟增長的韌性超出了大家的預期,反映在強勁的勞工市場、家庭消費和商業投資活動上,對能源短缺的適應度也優于預期。通脹的表現也有改善,大部分國家的指標都有下降,但核心的通脹指標(排除了震蕩較大的食品和能源價格)尚未見頂。

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01

中國2022年豬肉進口量腰斬


2022年期間,中國進口了175萬噸豬肉,包含豬副的量則是287萬噸,相對于2021年減少了53%和43%,豬副部分只下跌了13%。

盡管如此,2022年自8月開始豬肉進口量就開始逐步上漲,從6、7月份的12萬噸增長至12月的20萬噸。



 匯 率 參 考 
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2023


版權說明

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和一農業2023年第3周世界牛肉報告

01-19
本 周 概 況

  1. 臨近春節,中國市場有所放緩

  2. 由于供應不足,歐洲冰鮮市場價格上漲

  3. USDA大幅上調對中國牛肉進口的預期

  4. USDA預計大洋洲牛肉出口量將增加,美洲牛肉出口量將減少

  5. 糧農組織肉類價格指數連續第六個月下挫


2023


南方共同市場
01

臨近春節,中國市場有所放緩

由于臨近春節,本周中國市場有所放緩。部分進口商已經開始放假。但市場持續堅挺,一位阿根廷出口商表示,與上周相比,“價格總體上漲了$300-400”。

價格參考:烏拉圭肩胛$4700,90vl牛前$4000,母牛四分體$4000;阿根廷前后腱$6500-6600,80vl碎肉$3500-3700,母牛肋排$4550;智利母牛四分體$4650。
02

由于供應不足,歐洲冰鮮市場價格上漲

目前由于供應不足,冰鮮市場價格堅挺。阿根廷腰脊部位FOB價格在$11200-11500,且該地區現活牛供應有限,本周可能上漲至$12000。烏拉圭的成交價格也從$9700上漲至本周$10200,與阿根廷上漲趨勢一致。

03

南方共同市場閹牛價格達10月下旬以來的峰值

成品牛供應短缺和巴西貨幣升值推高了南共市閹牛價格,本周指數上漲$0.06,至$3.41/kg cwt,為10月下旬以來的峰值。

巴西由于供大于求,閹牛的雷亞爾價格下跌,但貨幣甚至2.1%,使美金價格上漲$0.01至$3.32/kg cwt。

烏拉圭和阿根廷均由于閹牛供應短缺,價格明顯上漲。阿根廷美金價格上漲$0.14/kg cwt,至$3.63/kg cwt。烏拉圭則上漲$0.10/kg cwt,至$3.50/kg cwt。

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04

美國農業部大幅上調對中國牛肉進口的預期

由于第四季度的出貨量高于預測數據,USDA上調對中國牛肉進口的預期。另外經濟以及餐飲的復蘇將支持消費的擴大和紅肉進口,預計2023年中國牛肉進口將繼續增長至352.5萬噸(胴體重),較2022年上漲7.5萬噸(胴體重)。

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05

國農業部預計大洋洲牛肉出口量將增加,美洲牛肉出口量減少

據USDA預測,今年主要牛肉出口地區的出口量將略高于2022年。

預計南共市的出口量將下降1%,巴西的出口增長將被阿根廷、烏拉圭和巴拉圭的出口下降所抵消。該地區出口量將在468.5萬噸(胴體重),較2022年峰值減少3.8萬噸。

預計北美出口減少17萬噸至241.7萬噸,而澳洲和新西蘭由于產量增加,出口將較2022年增加24.8萬噸,達到215.5萬噸(胴體重)。

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巴西
01

2022年馬托格羅索州牛屠宰量增長6%

據統計,2022年馬托格羅索州牛屠宰量較2021年增長5.85%,共屠宰498萬頭牛,擺脫了前幾年的下行趨勢。其中母牛屠宰比例大幅上升。

02

印度尼西亞新增11家巴西工廠

印度尼西亞政府宣布新增授權11家巴西牛肉屠宰工廠進口,加上2019年授權的10家,累計21家。

2022年,印度尼西亞累計從巴西進口2.05萬噸冷凍牛肉,均價$5377/噸。
03
成品牛價格進一步下滑

成品牛的雷亞爾價格本周繼續下跌,主要由于目前市場供應充足。

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烏拉圭
01

重型閹牛溢價擴大

盡管需求低迷,但重型閹牛供應很少,使其市場價格持續上漲。

潔食工廠采購的閹牛價格在$3.50/kg cwt左右。而母牛價格在$3.05-3.25/kg cwt不等,小母牛$3.30-3.35/kg cwt。

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02

1月上旬牛屠宰量驟降

由于部分工廠停工,第二周的屠宰量較上周有所增加,但仍然低位。1月7日-1月14日共屠宰32,421頭牛,環比增加12,000頭,同比減少19,000頭。

上周只有三家工廠達到3000頭的屠宰量。屠宰量最大的三家工廠是Las piedras-379廠(3,598頭),Marfrig-Colonia-2廠(3,436頭),Marfrig-Cledinor-394廠(3,168頭)。

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03

羊肉市場保持穩定

羊肉市場價格保持穩定,供應較為充裕。

與牛屠宰量情況相似,上周羊只屠宰量有所增加。肉協數據顯示,1月7日-1月14日共屠宰20,154只羊。

屠宰量前三的工廠為:San Jacinto-310廠(6,039只),Somicar-74廠(2,616只),Frigocerro-14廠(2,596只)。

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阿根廷
01

受干旱影響,阿根廷12月牛屠宰量為2022年第二高位


12月牛屠宰量為121.8萬頭,僅次于8月,為2022年第二高位。環比增幅4%,同比增幅7%。

12月牛肉產量為27.74萬噸,環比增長1.7%。平均屠宰重為227.8kg,環比下降2.1%,主要受干旱影響。

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02

2022年共屠宰1350萬頭牛,較2021年增長4.5%

2022年阿根廷牛屠宰量同比增長4.5%,牛肉產量達到313萬噸(帶骨),同比增長5%。其中母牛屠宰占比45.1%,較2021年增加約30萬頭。

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03

閹牛和工業用母牛價格上漲

經過兩周的穩定后,出口閹牛價格重拾上漲趨勢,上周漲幅約Ar$20-30/kg cwt。英國品種閹牛價格在Ar$590-610/kg cwt,瘤牛雜交品種價格在Ar$570-590/kg cwt。優質母牛價格為Ar$500-520/kg cwt,工業用母牛價格上漲Ar$20,與中國市場的回暖有關,出口中國的工業用母牛價格在Ar$440-480/kg cwt。

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歐洲
01

糧農組織肉類價格指數連續第六個月下挫

12月平均為113.8點,環比下降1.4點(1.2%),連續第六個月下挫,但同比上漲2.8點(2.5%)。指數12月下行系被世界牛肉和禽肉價格下滑所拉低,但豬肉和羊肉價格的上漲提供了部分支撐。一些生產大國肉牛供應增加,全球中期供應需求不振,在此壓力下,國際牛肉價格下跌。同時,禽肉價格下滑,原因是盡管禽流感疫情加劇,導致生產受挫,但出口供應依然過剩,現貨供應進口需求完全能夠得到滿足。相比之下,圣誕節前各國尤其是歐洲國內需求旺盛,在此有力支撐下,世界豬肉價格強勁上漲,羊肉價格也因貨幣匯率波動而走高?v觀2022年,糧農組織肉類價格指數平均為118.9點,同比上漲11.2點(10.4%),創1990年以來年度平均新高。

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亞洲
01

2022年中國主要牛肉供應商輸華量增加61萬噸

12月主要牛肉出口國對華出口約20.8萬噸,略高于11月數據,但較8/9月峰值下降約4萬噸。

據估計,南共市12月輸華量約16.3萬噸(阿根廷數據為預估),預計1月下旬至2月上旬抵港。而大洋洲12月對華出口30,708噸。

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 匯 率 參 考 
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2023


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